メタのAIショッピングは敵ではない？ショッピファイに浮上した新たな成長シナリオ
AIが商品を探し、比較し、購入まで支援する「AIエージェント」の普及は、ECプラットフォームを運営するショッピファイ（SHOP）にとって脅威になるとの見方があります。 しかし、バロンズが9月10日に掲載した記事では、AIエージェントの拡大がショッピファイにとって新たな成長機会になる可能性が紹介されています。 注目されているのが、メタ・プラットフォームズ（META）の消費者向けAIアシスタント「ミュ […]
エヌビディア、AIの次はサイバーセキュリティ フアンCEOが見据える巨大市場
エヌビディア（NVDA）の成長を考えるうえで、これまではAIデータセンターへの巨額投資が最大のテーマでした。しかし、ジェンスン・フアンCEOが「サイバーセキュリティはAIの次の主要なユースケースになる可能性が高い」と発言したことで、新たな成長市場が意識され始めています。 重要なのは、サイバーセキュリティ市場が単純に拡大するという話ではありません。AIの普及によって新たな脅威が生まれ、その防御にもA […]
スペースXがAI戦略を転換 10万基GPUの「最速建設」から信頼性重視へ
スペースX（SPCX）が、AI向けデータセンターの建設戦略を大きく見直していることが分かりました。 ジ・インフォメーションが2026年9月10日、独占記事として報じたものです。 これまでスペースX傘下のxAIは、圧倒的なスピードでAIインフラを構築してきました。最初の大規模データセンターでは、わずか122日で10万基のGPUを稼働させています。 しかし現在は、建設速度を最優先する方式から、電力や冷 […]
オラクル決算、AIクラウド121%増 6,640億ドル受注残高の実力を読む
オラクル（ORCL）は9月10日のマーケット終了後、2027年度第1四半期決算を発表しました。売上高と調整後1株当たり利益（EPS）はともに市場予想を上回り、特にAI需要を取り込むクラウドインフラ事業が急拡大しました。 一方、成長を支える設備投資も急増しています。オラクルは、安定したソフトウェア企業から巨額の資金を投じるAIインフラ企業へ急速に姿を変えています。 売上高193億ドル、EPSは1.9 […]
米10年債利回り5%目前、AI株と高PER株に迫る「バリュエーション再評価」
米国株投資家にとって、いま最も警戒すべき数字の1つが米10年国債利回りです。 2026年9月10日、米10年国債利回りは前日比12ベーシスポイント上昇して4.96%となり、約3年ぶりの高水準に達しました。30年国債利回りも5.368%まで上昇しています。 今回重要なのは、単なる金利上昇ではありません。米財務省が長期国債の買い戻しを実施したにもかかわらず、市場の売り圧力を止められなかったことです。 […]
TSMC「最大10%値上げ」の衝撃 AI半導体の利益は誰が握るのか
TSMC（TSM）が2026年8月に過去最高の売上高を記録しました。売上高は5,148億台湾ドル（約163億ドル）で、前年同月比53%増です。 ところが、好調な数字とは裏腹に、発表当日である9月10日の米国市場ではTSMCのADRは1.5%下落しました。アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）、ブロードコム（AVGO）、エヌビディア（NVDA）も下落しています。 この動きから見えてくるのは、A […]
9月10日の米国市場で注目された大きく動いた銘柄
2026年9月10日(木）の米国株式市場は、翌日の重要なCPI発表を控え、原油価格と米長期金利の急上昇が重荷となり、主要3指数が4日続落しました。ダウ平均は0.60%安の52,064.10ドル、S&P500は0.58%安の7,591.70、ナスダック総合は0.65%安の26,081.72でした。30年債利回りは5.367%と2004年以来の高水準に上昇。WTI原油は7.04%高の102.8 […]
エアロバイロンメント株9%上昇 好決算と「15億ドル受注」が示す反転の兆し
米防衛関連企業のエアロバイロンメント（AVAV）が、2026年9月9日の米国市場終了後に2027会計年度第1四半期決算を発表しました。 株価は2026年に大きく下落していましたが、今回の決算は売上高、1株利益ともに市場予想を上回りました。さらに受注残高も増加しており、株価の低迷とは対照的に事業面では成長が続いていることが確認されました。 まず今回の決算内容を整理し、その後、エアロバイロンメントの将 […]
インテルが賭ける新メモリ企業ケプラー・コンピューティング、HBM大手3社を揺さぶるか
AI向け半導体市場では、GPUの演算性能だけでなく、大量のデータを高速で供給するメモリの重要性が急速に高まっています。 そうした中、インテル（INTC）などが出資するスタートアップのケプラー・コンピューティングが、2026年9月9日にステルスモードから姿を現し、その事業内容を公表しました。 同社が狙うのは、AIサーバーで重要性を増しているHBM（高帯域幅メモリ）市場です。既存のHBMを上回る性能を […]
スペースXより先に動いたGEエアロスペース、117億ドル買収で始まる「タービン争奪戦」
本ブログでは9月2日、「スペースXが仕掛ける『超・垂直統合』の衝撃――ロケットから半導体、タービン製造へ広がる野望と将来性」という記事で、スペースX（SPCX）が自社の成長を妨げるボトルネックを次々と内製化する戦略について取り上げました。 その中で注目したのが、AIデータセンター向けの電力不足を背景としたタービンブレード製造への参入構想です。 そして、そのタービン市場で新たな大きな動きが起きました […]