マイクロンに中国の新たな脅威！急成長するYMTCとAIメモリ覇権争いの行方
半導体メモリ市場は、生成AIの急速な普及を背景に大きな転換点を迎えています。これまでメモリ市場は、パソコンやスマートフォン向けのDRAMやNANDを中心に成長してきました。しかし現在は、AIサーバー向けの高性能メモリであるHBM（高帯域幅メモリ）の需要が急拡大し、メーカー各社の設備投資や生産戦略そのものを変え始めています。 その中で注目されるのが、米国のマイクロン・テクノロジー（MU）と、中国のN […]
8月24日の米国市場で注目された大きく動いた銘柄
2026年8月24日(月）の米国株式市場は、エヌビディアの決算発表を前にAI関連株への警戒感が強まり、ハイテク株を中心に売られました。ナスダック総合は0.76%安、S&P500は0.28%安となる一方、AI関連銘柄の比重が低いダウ平均は0.26%高となりました。市場では27日のエヌビディア決算に加え、週末のジャクソンホールでのウォーシュFRB議長の講演にも注目が集まっています。 以下は、2 […]
エヌビディア5兆ドル時代へ！8月26日決算で問われるAI覇者の次なる成長
8月26日に行われるエヌビディア（NVDA）の次回決算発表を前に、株式市場では同社がこれまでの驚異的な成長をどこまで維持できるのかに注目が集まっています。 AIブームの中心企業として急成長してきたエヌビディアですが、現在の時価総額は約5兆ドルという巨大な規模に達しています。今後は単純な成長率だけではなく、AIインフラ市場そのものをどこまで拡大できるかが重要になります。 今回はマーケットウォッチが報 […]
AI半導体の次はここ！AIインフラで伸びる注目5銘柄を徹底分析
AI技術の急速な普及によって、株式市場ではAI半導体だけでなく、その周辺に位置するストレージ、ネットワーク機器、コネクタ、プラットフォーム企業にも投資家の注目が広がっています。 生成AIの利用が拡大すれば、計算能力だけでなく、膨大なデータを保存するストレージ、高速でデータをやり取りするネットワーク、データセンター内部を接続する部品など、AIインフラ全体への投資が必要になります。 今回は、マーケット […]
mRNA株の次の主戦場は「がん治療」へ！モデルナ成功で始まる勝者と敗者の選別
2026年8月、mRNA関連株を取り巻く環境が大きく変わり始めています。 前回の記事「モデルナ株が一時130%急騰 「がんワクチン」第3相成功でmRNAに新時代」では、モデルナ（MRNA）とメルク（MRK）が共同開発する個別化mRNAがんワクチン「intismeran autogene（インティスメラン・オートジェン）」が、メラノーマを対象とした第3相試験で良好な結果を示したことを取り上げました。 […]
デル株はまだ上がる？AIサーバーの次に注目される「ストレージ事業」の成長力
AIデータセンターへの巨額投資が続く中、デル・テクノロジーズ（DELL）はAIサーバー市場の主要企業として存在感を高めています。エヌビディア製GPUを搭載したAIサーバー需要の拡大によって、投資家の関心もAIコンピューティング事業へ集中しています。 しかし、2026年8月21日付のバロンズが紹介したエバコア ISIのアナリストレポートでは、デルの成長力を考えるうえで、AIサーバーとは別の事業にも注 […]
エヌビディアがAIチップ17%値上げへ！圧倒的な価格支配力とAIインフラ戦略を徹底分析
AI半導体市場で圧倒的な存在感を持つエヌビディア（NVDA）が、次世代AIチップシステムの価格を大幅に引き上げる可能性が浮上しています。米テックメディアのジ・インフォメーションによると、2027年に納品される主力AIシステムについて、サーバーメーカーが顧客に約17%の値上げを伝えていると報じられました。 AIデータセンターへの投資額が急拡大するなか、17%という価格上昇は顧客にとって決して小さな負 […]
AI投資の主役が交代？巨大IT株より「AIインフラ株」が強い理由
生成AIをめぐる競争は、モデルの性能を争う段階から、巨額の資本を投じてデータセンターや半導体、ネットワーク、電力インフラを確保する段階へと移っています。 アルファベット（GOOGL）、アマゾン（AMZN）、マイクロソフト（MSFT）、メタ・プラットフォームズ（META）、オラクル（ORCL）などの巨大IT企業は、AI時代の主導権を握るために過去に例のない規模で設備投資を拡大しています。 一方、株式 […]
マイクロン株はなぜPER6.4倍？AIメモリー覇権でも割安な理由と将来性
AI市場の急拡大によって、半導体業界では新たな成長局面が到来しています。特に生成AIの普及に伴い、高性能なメモリ半導体への需要は急速に拡大しており、関連企業の株価も大きく上昇しています。 その中でも注目を集めている企業が、米国のメモリ半導体大手であるマイクロン・テクノロジー（MU）です。 同社の株価はAI需要の恩恵を受け、驚異的な上昇を遂げています。しかし、市場から与えられている評価を見ると、ある […]
AI時代の本命インフラ株！イートンとハッベルが次世代データセンター需要で注目される理由
AI技術の急速な発展により、半導体やAIモデルを開発する企業だけでなく、それらを支える電力インフラ企業にも大きな注目が集まっています。 生成AIの普及によってデータセンターの規模は急拡大しており、課題となっているのが電力供給と熱管理です。高性能GPUを大量に搭載する最新のデータセンターでは、従来以上に大量の電力を安定して供給し、発生する熱を効率的に処理する技術が不可欠になっています。 こうしたAI […]