AI半導体大手のブロードコム（AVGO）に対するウォール街の評価が変わり始めています。 2026年10月27日、米証券会社D.A.デビッドソンはブロードコムの投資判断を「中立」から「買い」に引き上げ、目標株価を350ドルから400ドルに引き上げました。 背景にあるのは、生成AI企業アンソロピックの新規株式公開（IPO）申請と、ブロードコムが関与する630億ドル規模のAIインフラ資金調達です。 今回 […]
ブロードコム（AVGO）とアンソロピックの関係が、単なる半導体の供給企業と顧客という枠を超えて深まりつつあります。バロンズがロイターの報道として伝えたところによると、ブロードコムはアンソロピックのインフラ投資を支えるため、最大420億ドルを融資する契約を結んでいます。 さらに、この資金調達契約の一環として、アンソロピックは2027年からブロードコムのカスタムチップ設計事業における主要顧客になるとさ […]
AI相場は、次の段階に入りつつあるのかもしれません。 これまでAI投資の中心にあったのは、エヌビディアやブロードコムをはじめとする半導体企業や、データセンターなどのAIインフラ関連企業でした。 しかし、マーケットウォッチが9月24日に紹介したモルガン・スタンレーの分析では、今後はAIを実際の事業に活用し、生産性向上やコスト削減につなげる企業にも投資対象を広げることが重要だとしています。 モルガン・ […]
9月2日の米国市場終了後、ブロードコム（AVGO）が最新の四半期決算を発表しました。売上高、利益ともに市場予想を上回り、AI関連事業についても驚異的な成長見通しが示されています。 一方、これほど強い決算を発表したにもかかわらず、株価は時間外取引で下落しました。好業績と株価の反応が一致しない状況は、現在のAI半導体市場において投資家が企業に求めるハードルが極めて高くなっていることを示しています。 本 […]
AIの進化を支えるデータセンターでは、GPUだけでなく、用途に合わせて設計するカスタムAIチップの重要性が急速に高まっています。その中で注目されたのが、2026年8月19日に明らかになったアルファベット（GOOGL）傘下のグーグルとマーベル・テクノロジー（MRVL）の提携拡大です。 今回のニュースは、単にマーベルが大型顧客を獲得したという話ではありません。グーグルがAI半導体をどのように調達しよう […]
2026年7月、中国のムーンショットAIが発表した新たなAIモデル「Kimi K3」が、世界のAI市場に大きな波紋を広げています。＊関連記事「中国AI「Kimi-K3」が半導体株を揺らす 米国のAI覇権は崩れるのか」 高性能でありながら利用料金が低く、さらにオープンウェイトとして提供されるKimi K3は、オープンAIやアンソロピックなど、米国の有力AI企業に対する新たな競争相手として注目されてい […]
2026年7月8日、バロンズが報じた内容によると、アップル（AAPL）とブロードコム（AVGO）の間で、大規模な提携延長が発表されました。今回の提携は、単なる半導体の供給契約ではありません。アップルのサプライチェーン戦略、ブロードコムの長期成長性、そして米国ハイテク産業全体の流れを考えるうえで、非常に重要な意味を持つディールです。 発表内容によると、アップルはブロードコムとの提携を延長し、カスタム […]
AI業界の競争軸が、大きく変わり始めています。 これまで市場の関心は、どの企業が最も高性能な生成AIモデルを開発できるのか、どのサービスがユーザーを最も多く獲得できるのかに集中していました。しかし現在、競争の焦点はソフトウェアの性能だけでなく、その裏側にある計算インフラ、電力、半導体、データセンターの運用コストへと移っています。 その象徴的な動きが、オープンAIによる独自の推論用AIプロセッサ「J […]
ブロードコム（AVGO）が2026年6月3日の米国市場取引終了後に発表した4月期、つまり第2四半期決算は、数字だけを見れば非常に力強い内容でした。売上高、利益、AIチップの成長率、そして次期見通しのいずれも市場予想を上回っており、同社がAIインフラ投資の中心的な受益企業であることを改めて示す結果となりました。 しかし、決算発表後の時間外取引では、ブロードコム株は大きく下落しました。好決算にもかかわ […]
生成AIブームが株式市場の中心テーマであり続ける中、投資家の視線はエヌビディア（NVDA）だけに向かっているわけではありません。AIデータセンターの拡大、カスタム半導体の需要増加、高速ネットワークの重要性が高まるなかで、ブロードコム（AVGO）の存在感が一段と強まっています。 同社はすでに時価総額2兆ドルを突破し、世界有数の巨大テクノロジー企業へと成長しました。しかし、直近の市場の反応を見る限り、 […]
幸せな生活作りのための米国株投資。
老後資産形成のための試行錯誤の日々を報告していきます。
皆様の参考になれば幸いです。