AI市場は26.5兆ドルへ？ジェフリーズが選んだ「AI時代の勝ち組10銘柄」
AI関連株への投資を巡っては、「設備投資が大きすぎる」「データセンター建設が過熱している」「本当に投資に見合う収益が得られるのか」といった慎重な見方が広がっています。 しかし、米金融大手ジェフリーズは、こうした懸念に対してかなり強気の見方を示しています。 バロンズが2026年9月3日に掲載した記事では、ジェフリーズのアナリストがAI市場の長期的な成長余地と、その恩恵を受ける可能性が高い10銘柄を紹 […]
中国メモリ勢が急拡大、マイクロンはなぜ強い？SKハイニックスのシェア低下の真相
世界のメモリ半導体市場で勢力図が大きく変わり始めています。 カウンターポイント・リサーチが公表した2026年第2四半期のデータでは、中国メーカーの市場シェア拡大が鮮明になりました。一方、SKハイニックスやマイクロン・テクノロジーなど既存大手の動きを詳しく見ると、単純な「中国勢の台頭、既存勢の後退」という構図では説明できません。 むしろ現在のメモリ市場では、市場全体が爆発的に拡大する中で、各社が「量 […]
エヌビディアはなぜハギングフェイスを129億ドルで買収？AI覇権を狙う全方位戦略
当ブログでは8月27日、「エヌビディア、ハギングフェイスを129億ドルで買収へ！AI覇権を握る次の一手」と題して、エヌビディアによるハギングフェイス買収について取り上げました。 当時はジ・インフォメーションの報道に基づく段階でしたが、9月3日、エヌビディア（NVDA）のジェンスン・フアンCEOが129億ドルでハギングフェイスを買収することを明らかにしました。 前回の記事では、ハギングフェイス買収に […]
9月3日の米国市場で注目された大きく動いた銘柄
2026年9月3日(木）の米国株式市場は、FRBのクリストファー・ウォラー理事が金利据え置きに前向きな姿勢を示したことを好感し、主要3指数がそろって大幅上昇しました。ナスダック総合は1.40%高、S&P500は1.06%高、ダウ平均は624ドル（1.18%）高となりました。市場では9月の利上げ観測が後退し、投資家心理が改善しました。一方、翌日に発表される8月雇用統計への警戒感は強く、雇用が […]
エヌビディアとデルが示すAI需要の新局面、次の巨大成長は「企業向けAI」から始まる
生成AIブームが本格化してから数年が経過し、株式市場では「AIへの巨額投資はいつまで続くのか」という議論が繰り返されています。 これまでAIハードウェア市場を牽引してきたのは、マイクロソフトやアマゾン、アルファベット、メタなど、巨額の設備投資を行う一部のハイパースケーラーでした。そのため、こうした巨大テクノロジー企業の投資ペースが鈍化すれば、AI半導体やサーバー市場の成長も失速するとの懸念がありま […]
AIデータセンターの電力不足を救うか、グーグルが採用した亜鉛蓄電池に注目
生成AIの急速な普及とデータセンターの建設ラッシュを背景に、米国では電力需要の増加が大きなテーマとなっています。アルファベット（GOOGL）傘下のグーグルをはじめ、マイクロソフトやアマゾンなどの巨大IT企業にとって、AI向けの計算能力を増強するだけでは十分ではありません。膨大な電力を24時間安定して確保できるかどうかが、今後の事業成長を左右する重要な経営課題になっています。 こうした中で注目されて […]
S&P 500の次の採用銘柄は？ブルーム・エナジーなど注目8社を徹底分析
米国株式市場を代表する株価指数であるS&P 500では、定期的に構成銘柄の見直しが行われます。一見すると単なる企業の入れ替えに見えますが、実際には米国経済の成長分野や株式市場の評価軸がどのように変化しているのかを読み取る重要なイベントでもあります。 9月21日に予定されているリバランスを前に、今回特に注目されているのがエネルギー関連企業の採用可能性です。その一方で、急成長する新興企業であっ […]
スノーフレーク株が23%急騰！好決算とAI成長で見えた今後の将来性
9月2日発表の最新決算は市場予想を大幅に上回る クラウド型データプラットフォーム大手のスノーフレーク（SNOW）が9月2日のマーケット終了後に発表した7月期四半期決算は、売上高と利益の両面で市場予想を大きく上回る好決算となりました。 当四半期の総売上高は前年同期比35%増の15億5,000万ドルとなり、ウォール街の事前予想14億8,000万ドルを上回りました。 スノーフレークの成長を判断するうえで […]
ブロードコムはなぜ好決算でも株価が下がる？AI売上高2,300億ドルが示す本当の成長力
9月2日の米国市場終了後、ブロードコム（AVGO）が最新の四半期決算を発表しました。売上高、利益ともに市場予想を上回り、AI関連事業についても驚異的な成長見通しが示されています。 一方、これほど強い決算を発表したにもかかわらず、株価は時間外取引で下落しました。好業績と株価の反応が一致しない状況は、現在のAI半導体市場において投資家が企業に求めるハードルが極めて高くなっていることを示しています。 本 […]
9月2日の米国市場で注目された大きく動いた銘柄
2026年9月2日(水）の米国株式市場は、エヌビディアの大幅上昇を追い風に主要3指数がそろって反発しました。ダウ平均は0.56%高、S&P500は0.46%高、ナスダック総合は0.45%高で取引を終了しました。債券利回りと原油先物が高水準ながら安定したことも投資家心理を支えました。一方、市場関係者からは、3日続落後の押し目買いが主因であり、株高を裏付ける新たなファンダメンタルズ材料は乏しい […]