オラクル決算、AIクラウド121%増 6,640億ドル受注残高の実力を読む
オラクル（ORCL）は9月10日のマーケット終了後、2027年度第1四半期決算を発表しました。売上高と調整後1株当たり利益（EPS）はともに市場予想を上回り、特にAI需要を取り込むクラウドインフラ事業が急拡大しました。 一方、成長を支える設備投資も急増しています。オラクルは、安定したソフトウェア企業から巨額の資金を投じるAIインフラ企業へ急速に姿を変えています。 売上高193億ドル、EPSは1.9 […]
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2026年9月
米10年債利回り5%目前、AI株と高PER株に迫る「バリュエーション再評価」
米国株投資家にとって、いま最も警戒すべき数字の1つが米10年国債利回りです。 2026年9月10日、米10年国債利回りは前日比12ベーシスポイント上昇して4.96%となり、約3年ぶりの高水準に達しました。30年国債利回りも5.368%まで上昇しています。 今回重要なのは、単なる金利上昇ではありません。米財務省が長期国債の買い戻しを実施したにもかかわらず、市場の売り圧力を止められなかったことです。 […]
TSMC「最大10%値上げ」の衝撃 AI半導体の利益は誰が握るのか
TSMC（TSM）が2026年8月に過去最高の売上高を記録しました。売上高は5,148億台湾ドル（約163億ドル）で、前年同月比53%増です。 ところが、好調な数字とは裏腹に、発表当日である9月10日の米国市場ではTSMCのADRは1.5%下落しました。アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）、ブロードコム（AVGO）、エヌビディア（NVDA）も下落しています。 この動きから見えてくるのは、A […]
9月10日の米国市場で注目された大きく動いた銘柄
2026年9月10日(木）の米国株式市場は、翌日の重要なCPI発表を控え、原油価格と米長期金利の急上昇が重荷となり、主要3指数が4日続落しました。ダウ平均は0.60%安の52,064.10ドル、S&P500は0.58%安の7,591.70、ナスダック総合は0.65%安の26,081.72でした。30年債利回りは5.367%と2004年以来の高水準に上昇。WTI原油は7.04%高の102.8 […]
エアロバイロンメント株9%上昇 好決算と「15億ドル受注」が示す反転の兆し
米防衛関連企業のエアロバイロンメント（AVAV）が、2026年9月9日の米国市場終了後に2027会計年度第1四半期決算を発表しました。 株価は2026年に大きく下落していましたが、今回の決算は売上高、1株利益ともに市場予想を上回りました。さらに受注残高も増加しており、株価の低迷とは対照的に事業面では成長が続いていることが確認されました。 まず今回の決算内容を整理し、その後、エアロバイロンメントの将 […]
インテルが賭ける新メモリ企業ケプラー・コンピューティング、HBM大手3社を揺さぶるか
AI向け半導体市場では、GPUの演算性能だけでなく、大量のデータを高速で供給するメモリの重要性が急速に高まっています。 そうした中、インテル（INTC）などが出資するスタートアップのケプラー・コンピューティングが、2026年9月9日にステルスモードから姿を現し、その事業内容を公表しました。 同社が狙うのは、AIサーバーで重要性を増しているHBM（高帯域幅メモリ）市場です。既存のHBMを上回る性能を […]
スペースXより先に動いたGEエアロスペース、117億ドル買収で始まる「タービン争奪戦」
本ブログでは9月2日、「スペースXが仕掛ける『超・垂直統合』の衝撃――ロケットから半導体、タービン製造へ広がる野望と将来性」という記事で、スペースX（SPCX）が自社の成長を妨げるボトルネックを次々と内製化する戦略について取り上げました。 その中で注目したのが、AIデータセンター向けの電力不足を背景としたタービンブレード製造への参入構想です。 そして、そのタービン市場で新たな大きな動きが起きました […]
「マイナス20℃」をAI資産に グーグル、フィンランドで150億ドル投資
グーグルがAIインフラへの大型投資を加速しています。 アルファベット（GOOGL）傘下のグーグルは2026年9月9日、フィンランドのAIインフラに130億ユーロ、約150億ドルを投資すると発表しました。今回の計画にはデータセンターなどのデジタルインフラに加え、原子力、陸上風力、蓄電池への投資も含まれています。 この動きから見えてくるのは、AI競争の主戦場がAIモデルや半導体だけではなく、「電力」「 […]
【アップル新時代】iPhone 18が映すジョン・ターナスCEOの勝算と「AI」という弱点
9月9日に開催されたアップル（AAPL）の最新イベントは、単なる新製品発表にとどまらず、ジョン・ターナス新CEOの下で同社がどのような成長戦略を描いているのかを示す重要な節目となりました。 iPhone 18 Proシリーズの値上げ、折りたたみ式「iPhone Duo」の投入、自社製モデムへの移行、そしてSiri AIの展開。今回発表された内容を整理すると、アップルが目指しているのは「高付加価値化 […]
9月9日の米国市場で注目された大きく動いた銘柄
2026年9月9日(水）の米国株式市場は、イラン情勢の長期化を背景に原油価格が上昇し、主要3指数がそろって下落しました。ダウ平均は0.77%安の52,380.66ドル、S&P500は0.48%安の7,636.36、ナスダック総合は0.64%安の26,253.34でした。原油高によるインフレ再加速への警戒が重荷となった一方、S&P500は最高値まで約2%の水準を維持。市場では今回の下 […]