エヌビディア（NVDA）のジェンスン・フアンCEOが最近のイベントで語った言葉、「我々は地球上の誰よりも多くの競争相手を持っている」という言葉は、半導体産業の現状を象徴しています。エヌビディアは独自の高度な統合と効率性によって市場をリードしており、ライバル企業が追いつくのは困難ですが、ビッグテックの挑戦は終わらず、ベンチャー企業の参入も活発です。
セレブラス・システムズの革新
特に注目すべき新興企業として、セレブラス・システムズが挙げられます。セレブラスは、2024年のIPOを見据え、業界をリードする革新的な技術で市場を刷新しようとしています。同社の最新作である「Wafer Scale Engine 3」（WSE-3）は、その野心を物語るものです。このチップは72平方インチの大きさで、現存する商業用チップとしては過去最大となります。エヌビディアのH100チップのおよそ1平方インチと比較すると、その規模の大きさが際立ちます。＊詳細はこちら
競争力の源泉
セレブラスのWSE-3は、4兆個のトランジスタを有し、H100の計算能力の50倍を誇ります。この驚異的な性能は、大規模なAIモデルを極めて高速に学習させることを可能にし、既存のエヌビディア・ベースのプラットフォームと比較して、その効率の高さを示しています。セレブラスはチップを単体で販売するのではなく、完全なハードウェア・システムとして提供し、クラウド・プロバイダーと同様に、システムアクセスを販売するビジネスモデルを採用しています。これにより、その顧客リストにはメイヨークリニックやGSK、ローレンス・リバモア国立研究所などといった大企業や機関の名前が並んでいます。
成長と市場の見通し
セレブラスのCEO、アンドリュー・フェルドマン氏によると、同社は2023年に前年比で8倍のシステム構築を行い、2024年にはさらにその数を10倍に増やす予定です。2023年の売上高は7900万ドルに達し、キャッシュフローは損益分岐点にあります。これまでに7億1500万ドルの資金をベンチャーキャピタルから調達しており、直近のラウンドである2021年には40億ドルと評価されました。
まとめ
セレブラス・システムズの画期的なチップ技術とそのビジネス戦略は、エヌビディアのような既存の大手と競争しながらも、AIと半導体業界に新たな潮流をもたらしています。エヌビディアとセレブラスの一歩先を行く技術は、これからのテクノロジーがどのように進化していくかを見極める上で重要なポイントとなります。