中国CXMTがNAND参入へ マイクロンに迫る新たな脅威とは
中国のメモリー半導体メーカー、長鑫存儲技術（CXMT）がNANDフラッシュメモリー分野への進出を計画しています。DRAMを主力としてきた中国企業がNANDにも事業領域を広げれば、世界のメモリー半導体市場の競争構造が変化する可能性があります。 ロイターが2026年9月18日に報じたところによると、CXMTは北京市の新工場にNANDフラッシュメモリーの研究開発・生産ラインを設置する計画です。ただし、現 […]
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マイクロン・テクノロジー MU
半導体市場は2030年に3.2兆ドルへ BofAが注目する4銘柄とは
AI開発の減速を警戒する声が広がる一方、半導体市場の中長期的な成長余地は依然として大きいとの見方が出ています。 マーケットウォッチは9月15日、バンク・オブ・アメリカのアナリスト、ビベック・アリヤ氏による半導体市場の最新見通しを紹介しました。 アリヤ氏は、世界の半導体市場のTAM（獲得可能な最大市場規模）が2030年までに3.2兆ドルへ拡大すると予想しています。2026年の1.7兆ドルから約4年間 […]
マイクロン株急落、AI減速論がメモリ市場を直撃 1兆ドル投資に浮上した新リスク
米投資情報誌バロンズは2026年9月14日付の記事で、AI開発の減速を巡る議論がマイクロン・テクノロジーをはじめとするメモリ株に与えている影響を取り上げました。 本ブログでは先に「AI開発『減速』で勝つ企業、負ける企業 エヌビディアに浮上した新たなリスク」で、AI開発競争が減速した場合にエヌビディアやデータセンター関連企業へどのような影響が及ぶのかを紹介しました。 今回のバロンズの記事は、その問題 […]
インテルが賭ける新メモリ企業ケプラー・コンピューティング、HBM大手3社を揺さぶるか
AI向け半導体市場では、GPUの演算性能だけでなく、大量のデータを高速で供給するメモリの重要性が急速に高まっています。 そうした中、インテル（INTC）などが出資するスタートアップのケプラー・コンピューティングが、2026年9月9日にステルスモードから姿を現し、その事業内容を公表しました。 同社が狙うのは、AIサーバーで重要性を増しているHBM（高帯域幅メモリ）市場です。既存のHBMを上回る性能を […]
半導体売上の55％がメモリに AI時代のマイクロンを支えるHBM特需
AI革命によって半導体市場の勢力図が大きく変わろうとしています。 これまでAI半導体といえば、エヌビディア（NVDA）を中心とするGPUが投資家の注目を集めてきました。しかし、AIシステムの性能を左右する重要部品として、DRAMやNAND、HBMなどのメモリ半導体の存在感が急速に高まっています。 特にマイクロン・テクノロジー（MU）やサンディスク（SNDK）の株価上昇は著しく、AI投資の恩恵がGP […]
マイクロン株1,000ドル突破！AI・HBM需要が支える次の上昇シナリオ
生成AIへの巨額投資が続くなか、半導体市場では新たな成長局面が始まっています。その中心にあるのが、AIサーバーに欠かせないメモリ半導体です。 特に注目されているのが、マイクロン・テクノロジー（MU）です。AI向けデータセンターの拡大によってHBMをはじめとする高性能メモリ需要が急増し、メモリ市場では従来の景気循環とは異なる「AIスーパーサイクル」への期待が高まっています。 マイクロンの株価はすでに […]
中国メモリ勢が急拡大、マイクロンはなぜ強い？SKハイニックスのシェア低下の真相
世界のメモリ半導体市場で勢力図が大きく変わり始めています。 カウンターポイント・リサーチが公表した2026年第2四半期のデータでは、中国メーカーの市場シェア拡大が鮮明になりました。一方、SKハイニックスやマイクロン・テクノロジーなど既存大手の動きを詳しく見ると、単純な「中国勢の台頭、既存勢の後退」という構図では説明できません。 むしろ現在のメモリ市場では、市場全体が爆発的に拡大する中で、各社が「量 […]
絶好調マイクロンに異変、ストライキと2,500億ドル投資が利益を圧迫する可能性
AI向け半導体需要の拡大を追い風に、米国の大手メモリーメーカーであるマイクロン・テクノロジー（MU）への市場評価が急速に高まっています。過去12カ月で株価は700%以上上昇し、直近では900ドル台の高値圏で推移するなど、投資家の期待は非常に大きくなっています。 特にAIデータセンター向けのHBM（広帯域メモリー）需要が拡大するなか、マイクロンはエヌビディアなどが牽引するAIインフラ投資の恩恵を受け […]
中国CXMTが「HBM3E」生産開始、SKハイニックス・マイクロンを追うAIメモリ覇権戦争
人工知能（AI）の性能向上を支える重要部品として、存在感を急速に高めているのが高帯域幅メモリ（HBM）です。エヌビディア（NVDA）のAI半導体には大量のHBMが搭載されており、現在はSKハイニックス（SKHY）、サムスン電子、マイクロン・テクノロジー（MU）などが世界市場をリードしています。 そのHBM市場に、中国企業が本格的に参入しようとしています。中国のDRAM大手である長鑫存儲技術（CXM […]
メモリ半導体はまだピークではない？SKハイニックス「2030年まで不足」予測とマイクロンの将来性
AIブームを背景に、半導体市場の中でもメモリ分野への注目が一段と高まっています。特にAIサーバーで大量に使用されるHBM（広帯域メモリ）は供給不足が続き、SKハイニックス、マイクロン、サムスン電子など主要メーカーにとって大きな成長市場となっています。 一方、株式市場ではメモリ関連株の急騰を受け、「すでに業績のピークが近いのではないか」との警戒感も出始めています。 しかし、SKハイニックスの長期的な […]