エヌビディアはAIモデルでも覇権を狙う 巨額投資と「ネモトロン連合」の全貌
AI半導体市場で圧倒的な存在感を持つエヌビディア（NVDA）が、次の成長戦略として「オープンソースAIモデル」の開発に本格的に乗り出しています。 ジ・インフォメーションが独占記事として報じたところによると、エヌビディアは自社GPUを中心とするAIエコシステムをさらに拡大するため、モデル開発やAIスタートアップへの巨額投資を進めています。 同社が開発中の新しいAIモデルファミリで最大規模となる「ネモ […]
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ポートフォリオ
マイクロソフト「Maia 300」がAI半導体市場を変える？エヌビディア依存脱却とTSMCへの追い風
生成AI市場の拡大に伴い、巨大テクノロジー企業にとってAIインフラのコスト削減が大きな経営課題になっています。 その中で注目されているのが、マイクロソフト（MSFT）が進める自社製AIチップ戦略です。 米テクノロジーメディアのジ・インフォメーションは2026年8月10日、マイクロソフトの次世代AIチップ「Maia 300」に関する独占記事を報じました。 マイクロソフトが本格的にAI半導体の内製化を […]
「バンク・オブ・エヌビディア」誕生の衝撃 5000億ドル規模の巨額ファンドが示すAIインフラ戦略の裏側
AI半導体市場をけん引するエヌビディア（NVDA）が、半導体メーカーという従来の枠組みを超える新たな戦略に乗り出しました。 8月10日の取引時間半ばにフィナンシャル・タイムズが報じたところによると、エヌビディアはゴールドマン・サックス（GS）をはじめ、ブラックロック（BLK）、ブラックストーン（BX）、アポロ・グローバル・マネジメント（APO）、ブルックフィールド・アセット・マネジメント（BAM） […]
アップルに異変 「全ガラスiPhone」断念とエヌビディア首位が示す転換点
アップル（AAPL）は、長年にわたり世界のテクノロジー業界を代表する企業として圧倒的な存在感を示してきました。iPhoneを中心とした強力な製品群とブランド力によって巨大なエコシステムを構築し、株式市場でも世界最大級の時価総額を誇ってきました。 しかし、足元ではアップルを取り巻く環境に変化が見え始めています。 次世代iPhoneをめぐる技術的な課題に加え、株式市場ではAI関連企業への資金シフトが進 […]
AIブームに「物理の壁」 米データセンター規制500件超で成長モデルに異変
生成AIの急速な進化を支えてきたのは、巨額の資金調達と膨大なコンピューティング資源です。オープンAI、グーグル（GOOG）、アンソロピックなどは、GPUを大量に導入し、大規模データセンターを建設することでAIモデルの性能を高めてきました。 しかし、AI業界は新たな壁に直面し始めています。それは資金や半導体の不足ではなく、電力、水、土地、そして地域社会という物理的な制約です。 米テクノロジーメディア […]
エヌビディアが次に狙うのは「電力」 最大30億ドル投資で始まるAIインフラ争奪戦
AIデータセンターの成長を左右する最大のボトルネックが、半導体そのものから「電力供給」へと移り始めています。 その変化を象徴するのが、エヌビディア（NVDA）による新たな大型投資です。 米メディア『ジ・インフォメーション』の2026年8月7日付報道によると、エヌビディアはブラックストーン（BX）が支援する電力インフラ開発企業「ランシアム（Lancium）」に最大30億ドルを出資する計画です。 AI […]
AI株は物語から実力勝負へ 決算週間で浮かび上がった6社の明暗
AI関連銘柄の決算発表が相次いだ2026年8月第1週は、現在の米国株式市場が企業に何を求めているのかを象徴する1週間となりました。 好決算を発表しても株価が急落する企業がある一方、業績と将来見通しの両方で市場の期待を上回り、大幅高となった企業もあります。 背景にあるのは、AIというテーマだけでは株価を押し上げにくくなり、売上高の成長率や利益率、フリーキャッシュフロー、そして現在の株価にどこまで将来 […]
エヌビディア株が週間11.6％急騰 スペースXと巨大テックが始めた「AIインフラ争奪戦」
AI半導体市場を牽引するエヌビディア（NVDA）が、今週の米国株式市場で大きく上昇しました。 時価総額はわずか1週間で5,620億ドル増加し、週間上昇率は11.6％に達しました。背景にあるのは、単なる決算期待ではありません。スペースX（SPCX）による次世代GPUの大規模採用計画や、グーグル（GOOGL）、アマゾン（AMZN）、メタ（META）など巨大テック企業による設備投資の拡大です。 AI競争 […]
エアビーアンドビーは民泊の先へ 好決算が示した世界旅行プラットフォームへの進化
民泊プラットフォーム大手のエアビーアンドビー（ABNB）は、8月6日に2026年第2四半期決算を発表しました。 決算内容が市場予想を上回ったことに加え、今後の業績見通しも好感され、発表翌日の米国市場で株価は15%近く上昇しました（午後1時過ぎの時点）。S&P 500構成銘柄の中でもトップクラスの上昇率となり、同社株に対する投資家の期待が一段と高まっています。 エアビーアンドビーの株価は年初 […]
トレードデスクの成長神話が崩れた日 PER90倍から16倍へ急低下した理由
広告テクノロジー企業のトレードデスク（TTD）は、2026年8月6日の米国株式市場終了後に第2四半期決算を発表しました。 今回の決算では、売上高と1株当たり利益が市場予想を下回っただけでなく、第3四半期の業績見通しもウォール街の期待を大きく下回りました。これを受け、時間外取引では株価が約25%急落しています。 かつてデジタル広告市場を代表する高成長銘柄として高い評価を受けていたトレードデスクですが […]