エヌビディアはなぜ無料でNemoClawを公開したのか 推論市場拡大の本当の狙い
先日開催されたエヌビディア（NVDA）の開発者会議（GTC）において、新たなオープンソースソフトウェア「NemoClaw」が発表されました。一見すると単なるソフトウェアのリリースに見えますが、この動きを紐解くと、エヌビディアがAIの「推論（inference）」という次なる巨大市場をいかにして自社のハードウェア需要へ結びつけようとしているか、その緻密な戦略が見えてきます。 本記事では、GTCでの発 […]
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ポートフォリオ
トレードデスク（TTD）に何が起きたのか 株価急落の理由と今後の将来性
デジタル広告業界で独立系プラットフォームの代表格として知られてきたトレードデスク（TTD）が、厳しい局面を迎えています。株価は過去12カ月で大きく下落し、市場では同社の成長シナリオそのものに疑問の目が向けられています。 今回のきっかけは、世界的大手広告代理店ピュブリシスとの間で表面化した監査問題です。しかし、この問題は単なる個別企業間の対立ではなく、アドテク業界全体が抱える構造的な課題を映し出して […]
エヌビディアが中国向けH200製造再開 売上回復と新たなリスクを分析
エヌビディア（NVDA）の成長を考えるうえで、大きな不透明要因だったのが中国市場です。AI向け半導体需要が世界で拡大する中、中国は本来きわめて重要な市場ですが、米国の輸出規制によって同社は十分に展開できない状況が続いてきました。 そうした中、ジェンスン・フアンCEOが3月17日のGTCで記者会見を開き、中国の多くの顧客向けにH200の販売ライセンスを取得し、製造を再開していると説明しました。これは […]
エヌビディア株はなぜ上がらない？GTCの1兆ドル予測でも市場が冷静な理由
2026年3月の年次開発者会議「GTC」で、エヌビディア（NVDA）はあらためてAI時代の主役であることを印象づけました。ジェンスン・ファンCEOが示したのは、次世代プラットフォームであるブラックウェルとルービンによる収益見通しが、2027年末までに累計1兆ドル規模に達する可能性があるという極めて強気なメッセージでした。 この数字だけを見れば、株式市場が大きく反応しても不思議ではありません。ところ […]
アップスタートの将来性を分析 銀行免許取得で何が変わるのか
AIを活用した融資審査で知られるアップスタート・ホールディングス（UPST）が、いよいよ大きな転換点を迎えています。2026年3月、同社は米通貨監督庁（OCC）と連邦預金保険公社（FDIC）に対し、全米銀行免許の取得に向けた申請手続きを進める方針を明らかにしました。さらに、持株会社化に向けて連邦準備制度理事会（FRB）の承認も目指しています。これは単なる制度対応ではなく、アップスタートの事業モデル […]
エヌビディアGTC 2026開幕 ジェンスン・フアンCEOが示した「2027年までに1兆ドル」構想とは
エヌビディア（NVDA）が開催する年次開発者会議「GTC 2026」が3月16日に開幕し、共同創業者兼CEOのジェンスン・フアン氏による基調講演が大きな注目を集めました。今回のイベントで市場が特に反応したのは、同氏がエヌビディアのAIハードウェア売上について、2027年までの累計で1兆ドル規模に達する可能性を示した点です。 この発言は、単なる強気な見通しというよりも、AIインフラ投資の拡大がなお続 […]
ネビウス株の将来性は本物か？メタと最大270億ドル契約でAIインフラ覇権に挑む
AIゴールドラッシュが続く中で、いま世界のテック業界が最も激しく奪い合っているのが「計算資源」です。AIモデルの性能を高めるためには、優秀な人材や優れたアルゴリズムだけでは不十分であり、膨大な計算を支えるGPU、電力、データセンター、ネットワークまでを一体で確保する必要があります。2026年3月16日、オランダのネビウス・グループ（NBIS）がメタ・プラットフォームズ（META）と最大270億ドル […]
地政学リスク下で躍進する15銘柄：S&P 500のデータから読み解く次なる投資テーマ
2026年2月末の中東における地政学的緊張の激化は、株式市場に大きな波紋を広げました。S&P 500指数の大半の銘柄が下落基調にある厳しい市場環境下において、特定のセクターや企業には力強い資金が流入しています。 本記事では、この危機的状況下で二桁近い成長を記録したS&P 500構成銘柄15社のデータを中心に、現在の市場がどのようなテーマに資金を振り向けているのかを独自に分析します。 […]
サイバーセキュリティ株が強い理由 AI時代にソフトウェア株の勝ち組が変わる
2026年の株式市場では、ソフトウェアセクター全体が厳しい調整局面に入っています。代表的なソフトウェアETFであるiShares Expanded Tech-Software Sector ETF（IGV）は年初来で大きく下落しており、多くの投資家が成長株への見方を慎重にしています。 その一方で、相対的な強さを見せているのがサイバーセキュリティ関連です。サイバーセキュリティETFのiShares […]
エヌビディア「GTC 2026」開幕直前 市場が注目する次なる成長戦略と推論市場への布石
3月16日から19日にかけて開催されるエヌビディア（NVDA）の年次開発者会議「GTC 2026」が、いよいよ開幕します。AIブームの象徴ともいえるこのイベントには、開発者だけでなく、世界中の投資家やテクノロジー企業が大きな関心を寄せています。 エヌビディアは過去10年で株価が22000％超上昇するという圧倒的な成長を遂げてきました。しかし、株価が大きく上昇した今だからこそ、市場の視線は「これから […]