AI市場は26.5兆ドルへ？ジェフリーズが選んだ「AI時代の勝ち組10銘柄」
AI関連株への投資を巡っては、「設備投資が大きすぎる」「データセンター建設が過熱している」「本当に投資に見合う収益が得られるのか」といった慎重な見方が広がっています。 しかし、米金融大手ジェフリーズは、こうした懸念に対してかなり強気の見方を示しています。 バロンズが2026年9月3日に掲載した記事では、ジェフリーズのアナリストがAI市場の長期的な成長余地と、その恩恵を受ける可能性が高い10銘柄を紹 […]
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ポートフォリオ
エヌビディアはなぜハギングフェイスを129億ドルで買収？AI覇権を狙う全方位戦略
当ブログでは8月27日、「エヌビディア、ハギングフェイスを129億ドルで買収へ！AI覇権を握る次の一手」と題して、エヌビディアによるハギングフェイス買収について取り上げました。 当時はジ・インフォメーションの報道に基づく段階でしたが、9月3日、エヌビディア（NVDA）のジェンスン・フアンCEOが129億ドルでハギングフェイスを買収することを明らかにしました。 前回の記事では、ハギングフェイス買収に […]
エヌビディアとデルが示すAI需要の新局面、次の巨大成長は「企業向けAI」から始まる
生成AIブームが本格化してから数年が経過し、株式市場では「AIへの巨額投資はいつまで続くのか」という議論が繰り返されています。 これまでAIハードウェア市場を牽引してきたのは、マイクロソフトやアマゾン、アルファベット、メタなど、巨額の設備投資を行う一部のハイパースケーラーでした。そのため、こうした巨大テクノロジー企業の投資ペースが鈍化すれば、AI半導体やサーバー市場の成長も失速するとの懸念がありま […]
スノーフレーク株が23%急騰！好決算とAI成長で見えた今後の将来性
9月2日発表の最新決算は市場予想を大幅に上回る クラウド型データプラットフォーム大手のスノーフレーク（SNOW）が9月2日のマーケット終了後に発表した7月期四半期決算は、売上高と利益の両面で市場予想を大きく上回る好決算となりました。 当四半期の総売上高は前年同期比35%増の15億5,000万ドルとなり、ウォール街の事前予想14億8,000万ドルを上回りました。 スノーフレークの成長を判断するうえで […]
エヌビディア「350億ドルAI経済圏」の正体、投資家が警戒すべき新たなリスク
AIブームを牽引してきたエヌビディア（NVDA）は、もはや単なる半導体メーカーではありません。GPUを中心としたAI計算基盤を武器に、AIモデル開発企業、クラウド事業者、データセンター、通信・半導体企業までを結びつける巨大な「AI経済圏」を形成し始めています。 その戦略を象徴するのが、9月1日の米国市場で話題となったアンソロピックとクラウドプロバイダーのラムダによる350億ドル規模の契約です。 一 […]
FTC提訴でアマゾン株下落、それでも「広告事業」が強い3つの理由
米連邦取引委員会（FTC）と22の州がアマゾン（AMZN）を提訴したことを受け、同社株は8月31日の米国市場で2.5%下落しました。 今回、FTCが問題視しているのは、アマゾンのデジタル広告事業における広告オークションの仕組みです。急成長を続ける広告事業は、現在ではAWSと並んでアマゾンの利益成長を支える重要な柱となっています。 そのため今回の訴訟は、単なる法的トラブルとしてではなく、アマゾンの高 […]
エヌビディア×スペースXが築く「AI巨大経済圏」10ギガワット構想が変えるAIインフラの未来
AI向け半導体市場で圧倒的な存在感を持つエヌビディア（NVDA）は、単にGPUを販売する半導体メーカーから、AIインフラ全体を動かす巨大なプラットフォーム企業へと姿を変えつつあります。 その象徴として注目されているのが、スペースX（SPCX）との関係です。マーケットウォッチによると、エヌビディアは6月30日時点でスペースX株を210億ドル保有しているとされます。もし両社の結び付きがさらに深まれば、 […]
マイクロソフト株6連騰の理由とは？市場が評価するAI収益化の実力
生成AIをめぐる競争が激化するなか、投資家の関心は「どの企業が最も多くAIへ投資しているか」から、「巨額投資をどれだけ売上高や利益へ転換できるか」へ移りつつあります。 その観点から注目したいのがマイクロソフト（MSFT）です。 同社はAzure（アジュール）という巨大なクラウド基盤に加え、Microsoft 365、GitHub（ギットハブ）、Copilot（コパイロット）など、企業活動に深く入り […]
エヌビディア株はなぜ「割安」なのか？P/E15倍が示すAI覇者の再評価シナリオ
AI市場の急拡大を追い風に、エヌビディア（NVDA）は時価総額5兆ドルを超える世界最大級の企業へと成長しました。しかし、その巨大な企業価値とは裏腹に、現在の株価には意外なほど慎重な評価が織り込まれています。 直近の業績予想をもとにすると、エヌビディアの予想株価収益率（P/E）は大幅に低下しており、今後の利益成長を考慮すれば「割高なAI株」というイメージとは異なる姿が浮かび上がります。 市場は依然と […]
売上高1兆ドル時代が来る、アマゾン・エヌビディア・スペースXの覇権争い
米国市場では今、「年間売上高1兆ドル」というかつて想像もできなかった規模を巡る競争が始まっています。その原動力となっているのが、生成AIの普及と、それを支えるデータセンターやクラウド、半導体への巨額投資です。 特に注目されているのが、アマゾン（AMZN）、エヌビディア（NVDA）、スペースX（SPCX）の3社です。それぞれ事業モデルは大きく異なりますが、AIを成長エンジンとして売上高1兆ドルという […]