AIブームの次の主役は電力株か データセンター増設で始まる電力争奪戦
AIブームの拡大により、米国ではデータセンターの建設計画が急速に増えています。生成AI、クラウドサービス、AIエージェント、自律型システムの普及が進むほど、必要となる計算能力は膨らみます。そして、その計算能力を支えるためには、半導体やサーバーだけでなく、膨大な電力が必要になります。 これまでAI関連投資といえば、エヌビディア（NVDA）やブロードコム（AVGO）、マイクロソフト（MSFT）、アルフ […]
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BS余話
ソフトウェア株はついに底打ちか サービスナウ急騰が示すSaaS復活の兆し
2026年に入り、米国株市場ではAI関連銘柄を中心にテクノロジー株が堅調に推移してきました。一方で、ソフトウェアセクターは長く出遅れ感が目立っていました。生成AIの普及によって、従来型のSaaS企業の成長力が低下するのではないかという懸念が広がり、投資家の資金は半導体やAIインフラ関連に集中していたためです。 しかし、ここに来てソフトウェア株に再評価の動きが出ています。米バロンズ誌の5月19日付け […]
3,200%上昇でも終わらない？サンディスク株が再び注目される3つの理由
過去1年で株価が3,218%上昇したサンディスク（SNDK）に、再び市場の注目が集まっています。これほど急騰した銘柄を見ると、多くの投資家は「すでに上がりすぎではないか」「ここから買うのは危険ではないか」と感じます。 しかし、シティ・リサーチは5月19日、サンディスクに対する「買い」の投資判断を維持し、目標株価を従来の1,300ドルから2,025ドルへ大幅に引き上げました。これは直近株価からさらに […]
サービスナウ株が急騰 AI時代のソフトウェア株復活を示す重要サイン
2026年5月18日の米国株式市場で、ワークフロー管理ソフトウェア大手のサービスナウ（NOW）が大きく買われました。同社株は8.8%上昇し、S&P500構成銘柄の中でも上位のパフォーマンスとなりました。 ここ数ヶ月、米国株市場では「生成AIの普及によって、従来型のエンタープライズソフトウェア企業は成長力を失うのではないか」という懸念が広がっていました。AIエージェントが人間の業務を代替する […]
著名AI投資家が撤退 ルメンタムとコヒレント株急落は危険信号か
AIブームを支えるインフラ関連株に対して、市場の見方が揺れています。これまでAIデータセンター向けの光通信部品やネットワーク関連需要を背景に、ルメンタム・ホールディングス（LITE）やコヒレント（COHR）といった銘柄は大きく上昇してきました。 しかし、2026年5月18日に報じられた著名AI投資家の売却ニュースをきっかけに、これらの銘柄は急落しました。ルメンタムは8.8%、コヒレントは5.1%下 […]
サムスンのストライキ懸念で揺れるメモリ市場 マイクロン株急落が示す半導体業界の転換点
AIブームを背景に、半導体市場の中でもメモリチップへの注目度が一段と高まっています。特に、AIデータセンター向けの高性能メモリ需要は急拡大しており、供給不足が続く中で、メモリメーカーの株価は大きく上昇してきました。 そうした中、2026年5月18日に市場の注目を集めたのが、韓国のサムスン電子で浮上したストライキリスクです。同社の労働組合は、営業利益の15%をボーナスとして配分することを求め、5月2 […]
AI時代の幕開けを象徴する巨大ディール：ネクステラ・エナジーによるドミニオン買収が示唆する電力業界の未来
AIブームは、半導体やクラウド企業だけでなく、電力業界にも大きな変化をもたらしています。生成AIの普及により、データセンターの建設が急増し、それを支える電力需要もかつてないペースで拡大しています。 そうした中で注目されているのが、ネクステラ・エナジー（NEE）によるドミニオン・エナジー（D）の買収合意です。報道によれば、買収額は約670億ドルで、全額株式交換による大型取引となります。 このディール […]
レアアース株の本命はMPマテリアルズか 4大鉱山が握る市場支配力
AI、自動車、再生可能エネルギー、防衛産業など、世界の成長分野を支える重要資源として、レアアースへの注目が高まっています。レアアースは、スマートフォンやEV、風力発電、ミサイル、半導体製造装置など、幅広い先端製品に使われる素材です。 一方で、レアアース市場は一般的な金属市場とは大きく異なります。市場規模が小さく、生産地も限られているため、わずかな需給の変化や地政学リスクによって価格が大きく動きやす […]
AIバブルか本物の成長か 株価494%急騰のサンディスクから読み解くメモリ市場の将来性
AIブームが米国株市場を大きく押し上げるなか、メモリ関連株への注目が一段と高まっています。その中でも特に強烈な値動きを見せているのが、フラッシュメモリ製品を手がけるサンディスク（SNDK）です。 米投資情報誌バロンズによると、サンディスク株は2026年に入り494%上昇しました。これは、ハイテク株中心のナスダック100指数（NDX）の上昇率を大きく上回る水準です。 ここまで株価が急騰すると、投資家 […]
【AI半導体の新星】セレブラス熱狂的IPOの裏に潜む「3つの巨大なリスク」
AIブームが続く米国株市場で、新たな注目銘柄が登場しました。大型AIチップを手がけるセレブラス・システムズ（CBRS）です。 同社はAI半導体市場でエヌビディア（NVDA）に挑む新星として注目され、IPO直後から株価が大きく動きました。生成AIの普及によってAIチップ需要が急拡大するなか、投資家の期待が一気に集まった形です。 ただし、株価の熱狂だけを見て飛びつくのは危険です。米投資情報誌バロンズが […]