スーパーマイクロ株が再び上昇、エヌビディアの最新製品出荷が追い風に
スーパー・マイクロ・コンピューター（SMCI）の株価が、過去3営業日で約10%上昇し、さらに上値を追う展開となっています。背景には、同社がエヌビディア（NVDA）の最新AIチップ「ブラックウェル・ウルトラ」搭載システムの出荷を本格的に開始したとの発表があります。 9月11日の時間外取引では、SMCI株はさらに4%上昇しました。 エヌビディアとの連携強化が競争優位に スーパーマイクロは、エヌビディア […]
CATEGORY
ポートフォリオ
オープンAIの構造改革、マイクロソフトが握る最終判断
2025年9月11日、人工知能（AI）業界で大きな進展が報じられました。オープンAIとマイクロソフト（MSFT）が、次の提携フェーズに向けた非拘束の基本合意書（MOU）を締結したと発表しました。しかし、その一方で、主導権を握っているのはマイクロソフトのままです。 オープンAIの資金調達と組織変更の背景 オープンAIは2025年初頭、400億ドル規模の資金調達に成功しました。ただし、そのうち半分の2 […]
アマゾン株がモルガン・スタンレーの「トップピック」に選ばれた理由
米金融大手モルガン・スタンレーが、アマゾン（AMZN）を「トップピック」に選定しました。背景にあるのは、アマゾンが注力する生鮮食品の宅配事業に、約6,000億ドル規模の成長余地があるという見立てです。 生鮮食品宅配市場という巨大な可能性 モルガン・スタンレーのアナリスト、ブライアン・ノワック氏は、アメリカの消費者が2026年には6,000億ドル規模の生鮮食品・日配品を購入するようになると予測してい […]
エヌビディア株が再加速！オラクルAI特需がもたらす新たな成長
AIチップの代表格であるエヌビディア（NVDA）の株価は、2025年9月11日木曜日のプレマーケットで0.6%上昇し、178.43ドルをつけました。前日には3.9%の上昇を記録しており、AI市場の活況を背景に買いが続いています。 この急伸の背景には、クラウド大手のオラクル（ORCL）によるAI関連事業の爆発的な受注拡大があります。オラクルは8月末締めの四半期決算で、将来契約収益として3,170億ド […]
アマゾンがARグラス開発中：メタとの次世代競争が始まる
米メディア「The Information」の報道によると、アマゾン（AMZN）は現在、消費者向けおよび配送業務向けの2種類のAR（拡張現実）グラスを開発しているとのことです。この取り組みにより、AR市場における先行プレイヤーであるメタ・プラットフォームズ（META）に対抗する構えを見せています。 一般消費者向けモデル「Jayhawk」は2026年後半に登場予定 The Informationが関 […]
トレードデスク株に売り圧力、広告業界の構造変化が直撃
米国の広告テクノロジー企業トレードデスク（TTD）の株価が2025年に入り大きく下落しています。9月10日にはモルガン・スタンレーの格下げを受けて、10％超の下げを記録し、年初来での下落率は60％近くに達しました。 今回のレポートでは、同社の成長に対する懸念と広告市場全体の構造的な変化が指摘されています。 モルガン・スタンレーが目標株価を50ドルに引き下げ モルガン・スタンレーのアナリストは、トレ […]
アップル株はまだ上がる？iPhone 17とAIで20％超の上昇余地
2025年9月9日、アップル（AAPL）が最新のiPhone 17シリーズを発表しましたが、株価は発表後にやや下落しています。しかし一部のウォール街アナリストは、むしろここから20％以上の上昇余地があると見ており、その理由として以下の3つをあげています。 理由1：iPhone 17「Air」の高価格戦略 今回のイベントで注目を集めたのは、薄型設計の「iPhone Air」です。価格は999ドルと、 […]
マイクロソフトがアンソロピックと提携、Office AIにClaudeを導入へ
2025年9月9日付のThe Informationによると、マイクロソフト（MSFT）はAI戦略において大きな転換を図っています。これまでオープンAIの技術に依存していたOffice 365のCopilot機能に、アンソロピックのAIモデルを新たに導入する方針が明らかになりました。 オープンAIとアンソロピックの技術が共存する新たなOffice 365 関係者によれば、マイクロソフトはExcel […]
エヌビディア株に不安？2兆ドル市場がそれを和らげる──メリウスの強気分析とは
AIコンピューティングとネットワーク市場は2030年までに2兆ドルに達する可能性がある──米調査会社メリウスのアナリストは、そう予測しています。エヌビディア（NVDA）とブロードコム（AVGO）が共にこの巨大市場の恩恵を受けるとするレポートが注目を集めています。 ブロードコムの躍進とエヌビディア株の一時的な下落 ブロードコムは2025年第3四半期の決算発表で、AI向けカスタムチップ事業に新たな顧客 […]
エヌビディア株に逆風？シティが目標株価を200ドルに引き下げた理由
2025年9月8日、米半導体大手エヌビディア（NVDA）の株価が上昇する一方で、アナリストによる目標株価の引き下げが投資家の注目を集めています。本記事では、シティグループとJ.P.モルガンのレポートを中心に、背景や今後の展望について詳しく解説します。 エヌビディア株は反発も、過去1ヶ月で8％下落 エヌビディアはAI向けデータセンター用GPUで圧倒的なシェアを誇っていますが、最近の株価は冴えません。 […]