メタのミューズがアップルを脅かす AIエージェントが変える「ユーザーの入口」
バロンズは9月29日、メタ・プラットフォームズ（META）が展開するAIエージェント「ミューズ」が、アップル（AAPL）の事業モデルに新たな競争リスクをもたらす可能性があると報じました。 今回のポイントは、ミューズという新しいAIサービスが人気を集めていることだけではありません。AIエージェントが検索や買い物、旅行予約などをユーザーに代わって行うようになると、これまでiPhoneやApp Stor […]
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ポートフォリオ
エヌビディア株は割安か 予想PER16.6倍、利益成長が株価上昇を上回る
エヌビディア（NVDA）が発表した総額2,350億ドルの自社株買いについて、当ブログでは直前の記事で詳しく紹介しました。 関連記事：エヌビディア、2,350億ドルの史上最大自社株買い アップル超えが示すキャッシュ創出力 前の記事では、自社株買いの規模やキャッシュ創出力に注目しましたが、今回は別の角度からエヌビディア株を見てみます。 マーケットウォッチは9月28日、「Nvidia is right: […]
エヌビディア、2,350億ドルの史上最大自社株買い アップル超えが示すキャッシュ創出力
エヌビディア（NVDA）が2026年9月28日、米国企業として過去最大となる自社株買い計画を打ち出しました。 取締役会は自社株買い枠を1,500億ドル追加し、総額を2,350億ドルに拡大しました。これまで最大だったアップル（AAPL）の1,100億ドルを大きく上回ります。 注目したいのは金額の大きさだけではありません。AI関連への巨額投資を続けながら、大規模な株主還元も実行できるエヌビディアのキャ […]
エヌビディアに中国市場復活の兆し バイトダンスがAIチップ100万個を検討
中国政府が、一部の国内企業によるエヌビディア（NVDA）製半導体の購入を認める方向で検討していると、ジ・インフォメーションが2026年9月27日付けの記事で報じました。 対象となっているのは、エヌビディアが2026年9月に発表した「RTX Pro 5500」です。 中国の工業情報化部は、アリババ（BABA）やバイトダンスなどに対し、購入を希望する数量や使用目的を報告するよう求めたとされています。 […]
マイクロソフト株が2026年最高値 AI戦略が再評価される理由
マイクロソフト（MSFT）の株価が力強さを取り戻しています。 2026年9月25日の米国市場で、マイクロソフト株は前日比3.66%高の516.17ドルで取引を終えました。2026年に入って最も高い終値となり、2025年11月以来の高値水準です。 当ブログでは前回、新しいCopilotの「Home」「Code」「Autopilot」やMicrosoft 365との統合、そして巨額のAI投資をどのよう […]
マイクロソフトとアマゾンが量子コンピューターに賭ける理由 最大8,500億ドルの可能性
量子コンピューターは、まだ本格的な商業利用には至っていません。それでもマイクロソフト（MSFT）とアマゾン（AMZN）は、将来の巨大な計算市場を見据えて投資を続けています。 注目したいのは、両社が自社の量子コンピューターだけで勝負しようとしているわけではない点です。複数の量子技術をクラウドやソフトウェアにつなぎ、幅広い利用者を取り込む「エコシステム」を構築しようとしています。 量子コンピューター投 […]
エヌビディア株に追い風か xAI「コロッサス」がGPU最大144万個へ
エヌビディア（NVDA）のAI半導体需要を考えるうえで、イーロン・マスク氏が率いるxAIの動きが注目されています。 2026年9月25日付のバロンズは、米テネシー州メンフィスで稼働するxAIの巨大AIデータセンター「コロッサス」の急速な拡張を取り上げました。 注目したいのは、単にエヌビディア製GPUを大量購入しているという点だけではありません。 AIブームが長く続くためには、半導体の生産能力だけで […]
マイクロソフト株はなぜ上昇？ Copilot大幅強化とAI収益化の可能性
マイクロソフト（MSFT）がAIアシスタント「Copilot」の新機能を発表し、株価が大きく上昇しました。 9月25日の記事更新時点で、マイクロソフト株は4.2%高の518.84ドルとなり、約11カ月ぶりの高値で取引を終えるペースでした。週間でも約5%上昇しています。 今回のポイントは、Copilotが単なるAIアシスタントから、文書作成や分析、開発までを担う業務基盤へ進化しようとしていることです […]
AI相場は第2段階へ モルガン・スタンレーが示す次の有望株
AI相場は、次の段階に入りつつあるのかもしれません。 これまでAI投資の中心にあったのは、エヌビディアやブロードコムをはじめとする半導体企業や、データセンターなどのAIインフラ関連企業でした。 しかし、マーケットウォッチが9月24日に紹介したモルガン・スタンレーの分析では、今後はAIを実際の事業に活用し、生産性向上やコスト削減につなげる企業にも投資対象を広げることが重要だとしています。 モルガン・ […]
AI規制より安全テスト強化 エヌビディアCEOが示した新たな成長シナリオ
エヌビディア（NVDA）のジェンスン・フアンCEOが、AIモデルを安全に制御できない場合には「研究所を閉鎖する」ことも選択肢になるとの考えを示しました。 ただし、AI開発そのものの停止を求めたわけではありません。フアンCEOが重視しているのは、安全評価やテストを強化しながら開発を続けることです。そのために必要な計算量が10倍に増える可能性にも言及しており、AI安全性はエヌビディアにとってリスクであ […]