クラウドストライク株が10%急騰！好決算とAIが生み出す新たな成長サイクル
生成AIの急速な進化は、企業の生産性を高める一方で、サイバー攻撃をより高度化させるという新たな問題を生み出しています。その恩恵を受ける可能性がある企業の1つが、サイバーセキュリティ大手のクラウドストライク・ホールディングス（CRWD）です。 同社が8月26日の米国市場終了後に発表した第2四半期決算は、売上高や年間経常収益（ARR）が市場予想を上回っただけでなく、フリーキャッシュフローや新規ARRで […]
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ポートフォリオ
エヌビディア決算は驚異の成長継続！2028年度「70%成長」が示すAI覇者の将来性
米半導体大手エヌビディア（NVDA）は、8月26日の米国市場取引終了後に第2四半期決算を発表しました。売上高と利益はいずれも前年同期から大幅に拡大し、第3四半期の売上高見通しも市場予想を上回りました。 さらに注目されたのが、2028年度について約70%という非常に高い売上高成長率を会社側が示したことです。一方、メモリ価格上昇による粗利益率低下や、将来の供給を確保するための巨額コミットメントなど、新 […]
エヌビディアは好決算でもなぜ株価が上がらない？市場が警戒する3つのリスク
AI半導体市場の中心にいるエヌビディア（NVDA）は、業績だけを見れば依然として驚異的な成長を続けています。しかし、株価は必ずしもその成長に素直に反応していません。 米投資情報誌バロンズは2026年8月26日付の記事で、エヌビディアをめぐるこうした「好業績と株価低迷の矛盾」を取り上げています。 この記事で興味深いのは、エヌビディアの業績が悪化しているから株価が伸び悩んでいるのではなく、むしろ市場の […]
S&P500は割高でも狙える！エヌビディア・オラクルなど「割安な成長株」11銘柄
S&P500が高値圏で推移するなか、「米国株はすでに割高なのではないか」と感じている投資家も少なくありません。特に株価売上高倍率（P/S）で見ると、市場全体のバリュエーションは過去20年間でもかなり高い水準まで上昇しています。 しかし、こうした相場環境でも、過去の平均と比較して割安な水準にありながら、今後高い売上成長が期待されている企業があります。 マーケットウォッチが2026年8月25日 […]
エヌビディア一強に異変？AI投資の「次の主役」マーベルが急浮上する理由
AIブームを牽引してきた半導体セクターに、これまでとは異なる資金の流れが見え始めています。AI投資といえば、これまではGPU市場を圧倒するエヌビディア（NVDA）が中心的な存在でした。しかし足元では、ネットワークやカスタムチップなど、AIデータセンターを根底から支える企業への注目が急速に高まっています。 その象徴ともいえるのが、エヌビディア株の異変とマーベル・テクノロジー（MRVL）の相対的な強さ […]
エヌビディア株は350ドルへ？強気アナリストが「今こそ買い」と考える理由
AI関連株への警戒感が強まる中、エヌビディア（NVDA）の株価は足元で調整局面を迎えています。しかし、市場の慎重姿勢とは対照的に、「現在の株価はエヌビディアの将来性を十分に織り込んでいない」と考えるアナリストもいます。 2026年8月24日付のマーケットウォッチでは、キャンター・フィッツジェラルドのアナリスト、C.J. Muse氏によるエヌビディア株への強気な見方が紹介されています。 今回の記事で […]
スペースX × エヌビディア=宇宙AI！2027年「AI衛星」打ち上げ計画の全貌
AI市場の急拡大によって、データセンターの電力不足や建設用地の確保が世界的な課題になっています。そうしたなか、次世代AIインフラの新たな候補として浮上しているのが「宇宙」です。 スペースX（SPCX）は、エヌビディア（NVDA）のAI半導体を搭載したAI衛星「スターマインド AI1」を2027年第4四半期に打ち上げる計画を進めています。地上に巨大なデータセンターを建設する従来型モデルから、宇宙空間 […]
エヌビディア5兆ドル時代へ！8月26日決算で問われるAI覇者の次なる成長
8月26日に行われるエヌビディア（NVDA）の次回決算発表を前に、株式市場では同社がこれまでの驚異的な成長をどこまで維持できるのかに注目が集まっています。 AIブームの中心企業として急成長してきたエヌビディアですが、現在の時価総額は約5兆ドルという巨大な規模に達しています。今後は単純な成長率だけではなく、AIインフラ市場そのものをどこまで拡大できるかが重要になります。 今回はマーケットウォッチが報 […]
AI半導体の次はここ！AIインフラで伸びる注目5銘柄を徹底分析
AI技術の急速な普及によって、株式市場ではAI半導体だけでなく、その周辺に位置するストレージ、ネットワーク機器、コネクタ、プラットフォーム企業にも投資家の注目が広がっています。 生成AIの利用が拡大すれば、計算能力だけでなく、膨大なデータを保存するストレージ、高速でデータをやり取りするネットワーク、データセンター内部を接続する部品など、AIインフラ全体への投資が必要になります。 今回は、マーケット […]
エヌビディアがAIチップ17%値上げへ！圧倒的な価格支配力とAIインフラ戦略を徹底分析
AI半導体市場で圧倒的な存在感を持つエヌビディア（NVDA）が、次世代AIチップシステムの価格を大幅に引き上げる可能性が浮上しています。米テックメディアのジ・インフォメーションによると、2027年に納品される主力AIシステムについて、サーバーメーカーが顧客に約17%の値上げを伝えていると報じられました。 AIデータセンターへの投資額が急拡大するなか、17%という価格上昇は顧客にとって決して小さな負 […]