ミッキーがAIで使い放題？ディズニー×オープンAI「歴史的提携」の全貌と株価への影響
エンターテインメント業界の巨人が大きな一歩を踏み出しました。2025年12月11日、ウォルト・ディズニー（DIS）は、人工知能開発企業のオープンAIに対し10億ドル（約1500億円規模）の出資を行い、動画生成AI「Sora」との戦略的提携を発表しました。 これまで知的財産権の保護に対して極めて厳格であった同社が、生成AIという制御が難しい領域に踏み込んだことは、単なる技術投資以上の意味を持ちます。 […]
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ポートフォリオ
【衝撃】スーツケースで密輸される最強チップ。中国AI「ディープシーク」がNVDAブラックウェルに固執する真の理由
中国のAIスタートアップであるディープシークが、米国の輸出規制を回避してエヌビディア（NVDA）の最新チップ「ブラックウェル」を入手し、次世代モデルの開発を行っていることが明らかになりました。 The Informationの報道（2025年12月10日付）によると、同社は東南アジアなどの第三国を経由する複雑なスキームを用いて、数千個規模のブラックウェルチップを確保しているとのことです。 この事実 […]
アマゾン株は2026年に覚醒するか？強気目標株価300ドルが示唆する「3つの成長エンジン」
2025年、アマゾン（AMZN）の株価は年初来でわずか5％の上昇にとどまっており、他のハイテク大手、いわゆるマグニフィセント・セブンと比較すると、やや物足りないパフォーマンスが続いています。 しかし、ウォール街からはこの出遅れこそが好機であるとの声が上がっています。投資銀行TDカウエンのアナリスト、ジョン・ブラックレッジ氏は、アマゾンをメガキャップ・インターネット株のトップピックに選定し、目標株価 […]
米政府が認めた敗北？エヌビディア「H200」対中輸出解禁の裏にある「ファーウェイの脅威」
2025年12月9日、トランプ大統領はエヌビディア（NVDA）に対し、AIチップ「H200」の中国への輸出を許可する決定を下しました。一見すると、これは米企業の利益拡大や、25％の追加関税による歳入増を狙った実利的な動きに見えます。 しかし、今回の決定に至った背景を深く読み解くと、そこには米国政府が直面した対中制裁の限界と、ファーウェイなどの予想外の躍進という不都合な真実が浮かび上がってきます。 […]
【NVDA】トランプ「中国輸出解禁」でも株価が上がらない深刻な理由
昨日お伝えしたトランプ大統領によるエヌビディア（NVDA）の中国向け輸出容認のニュースの続報です。＊「【速報】エヌビディア、まさかの対中輸出「解禁」！500億ドル市場復活で株価はどう動く？」＊「【続報】エヌビディアの対中輸出「条件付き」再開が示唆する未来。H200解禁と「25%ルール」は買い材料か？」 「輸出解禁」という第一報は大きなインパクトがありましたが、一夜明けた市場の反応は冷静、あるいは懐 […]
【続報】エヌビディアの対中輸出「条件付き」再開が示唆する未来。H200解禁と「25%ルール」は買い材料か？
前回の記事でお伝えした通り、トランプ大統領による「条件付き」でのエヌビディア（NVDA）対中輸出許可の方針が明らかになりました。 マーケットウォッチの報道によれば、すでに時間外取引でエヌビディア株は2%超の上昇を見せています。しかし、我々投資家が注目すべきは、単なる一時的な株価上昇ではなく、このニュースが示唆する「米中半導体戦争の新たなフェーズ」と、それがエヌビディアの業績に与える中長期的なインパ […]
【速報】エヌビディア、まさかの対中輸出「解禁」！500億ドル市場復活で株価はどう動く？
米国市場に衝撃が走るビッグニュースが飛び込んできました。 12月9日、ブルームバーグが報じたところによると、トランプ大統領がついにエヌビディア（NVDA）の主力AIチップ「H200」の中国への輸出を承認しました。この決定はトランプ大統領自身のソーシャルメディア「Truth Social」で発表されています。 今回の決定は、単なる規制緩和ではなく、トランプ政権下での新しいビジネスモデルの幕開けを示唆 […]
学習から推論へ。エヌビディアが仕掛ける「安くて速い」AI革命の正体
米国時間2025年12月8日のマーケットウォッチの記事で、エヌビディア（NVDA）の次世代プラットフォームに関する興味深い事実が報じられました。 これまでのAIブームは「学習」用チップの需要が牽引してきましたが、今回明らかになった事実情報を分析すると、2026年以降のエヌビディアは「推論」と「コスト効率」という新しい戦場で、競合他社を突き放す準備を着々と進めていることが読み取れます。 以下、記事か […]
エヌビディアは歴史的安値？PER24倍の衝撃とプロが注目する「鉄壁の10銘柄」
AI関連銘柄の株価変動が激しい中、「今の株価は高すぎるのではないか」「バブル崩壊に巻き込まれたくない」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。 2025年12月6日付のマーケットウォッチの記事によると、米金融大手シティグループが、現在の市場環境において非常に興味深い投資リストを発表しています。 今回は、この記事で報じられたデータを基に、単なる「AIブーム」に乗るだけではない、GARP（Gr […]
エヌビディアが去った巨大市場で何が起きているか？中国勢「摩爾糸程」の爆発的IPOから読み解く未来
米国市場におけるAI半導体の覇者エヌビディア（NVDA）。しかし、その足元で、世界第2位の市場である中国の勢力図が劇的に塗り替わろうとしています。 2025年12月5日のマーケットウォッチの記事によると、中国のAIチップメーカー「摩爾糸程（ムーア・スレッズ）」が上海でのIPO（新規株式公開）で衝撃的なデビューを果たしました。 今回は、このIPOの情報と、エヌビディアのジェンスン・フアンCEOの悲痛 […]