アリスタ・ネットワークス（ANET）が発表した2026年第1四半期決算は、表面的には非常に力強い内容でした。売上高、利益ともに市場予想を上回り、さらに第2四半期の会社見通しもアナリスト予想を上回りました。 それにもかかわらず、決算発表翌日の5月6日、同社株は市場の昼過ぎ時点で17%近く急落しました。 なぜ、好決算にもかかわらず株価は大きく売られたのでしょうか。本記事では、アリスタの決算内容を整理し […]
AIデータセンターの拡大によって、株式市場の注目はGPUだけでなく、その周辺インフラにも広がっています。特に重要性が高まっているのが、GPUやサーバーを高速でつなぐ光通信ネットワークです。AIモデルの高度化とデータ処理量の増加により、データセンター内外で大量の情報を低遅延かつ高効率にやり取りする必要が高まっています。 こうした流れの中で注目されているのが、光通信関連企業のルメンタム・ホールディング […]
AIブームの中心は、これまでエヌビディア（NVDA）をはじめとする半導体メーカーに集中してきました。生成AIの学習や推論に必要なGPU需要が急拡大し、AI関連株の主役は長らくチップそのものでした。 しかし、AIインフラ投資が次の段階に入る中で、市場の視線は半導体だけではなく、それらを高速につなぐ通信インフラにも向かい始めています。特に重要になっているのが、データセンター内部で大量のデータをやり取り […]
フラッシュストレージ大手のサンディスク（SNDK）が、米国株市場で大きな存在感を示しています。かつてはウエスタンデジタル（WDC）の一部門として扱われていた同社ですが、分社化をきっかけに市場からの評価が一変しました。 サンディスクの時価総額は約2082億ドルに達し、かつての親会社であるウエスタンデジタルの約1603億ドルを上回っています。分社化当時、ウエスタンデジタルの時価総額は約170億ドル、サ […]
2026年5月5日の米国市場引け後、AIサーバー関連銘柄として注目されるスーパー・マイクロ・コンピューター（SMCI）が2026年度第3四半期決算を発表しました。決算発表後の時間外取引で、同社株は19%以上上昇しました。売上高は市場予想を下回ったものの、利益率の大幅な改善が投資家に好感された形です。 今回の決算で最も注目されたのは、売上高の未達ではなく、利益率の改善です。AIサーバー需要の拡大を背 […]
アップスタート・ホールディングス（UPST）は2026年5月5日の市場終了後、2026年度第1四半期決算を発表しました。AIを活用した融資審査モデルを強みとする同社は、売上高では市場予想を上回る成長を示しましたが、利益面では投資家の期待に届かず、決算発表後の時間外取引で株価は14％以上下落しました。 今回の決算は、一見すると「売上は強いが、利益が弱い」という内容です。成長企業としての勢いは確認され […]
生成AIブームは、いよいよ単なるソフトウェア競争ではなく、クラウド、半導体、データセンターを巻き込んだ巨大なインフラ競争へと変わりつつあります。 米テクノロジーメディアのジ・インフォメーションは2026年5月5日、アンソロピックがグーグルのクラウドとAIチップに対して、来年から5年間で約2000億ドルを支出する契約を結んだと報じました。この記事で特に注目すべきなのは、単なる大型契約の話ではありませ […]
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）が発表した2026年第1四半期決算は、AI半導体市場における同社の存在感が一段と高まっていることを示す内容となりました。 5月5日の市場終了後に発表された決算では、売上高が前年同期比38%増の103億ドルとなり、市場予想の99億ドルを上回りました。調整後1株当たり利益（EPS）も1.37ドルとなり、前年同期の96セントから大きく改善し、市場予想の1.29 […]
2026年5月5日(火)の米国株式市場は、半導体株の上昇を追い風に主要指数がそろって上昇しました。S&P500は0.8%高、ナスダック総合は1.0%高となり、いずれも前週金曜5月1日の過去最高値を更新しました。ダウ平均も357ドル高、0.7%高で終了しました。原油価格の下落を受けて市場の関心は再び企業決算へ向かい、第1四半期決算の好調さが投資家心理を支えました。 以下は、5日に注目され、株 […]
ショッピファイ（SHOP）は、2026年5月5日のマーケット開始前に第1四半期決算を発表しました。売上高は市場予想を上回り、Eコマースプラットフォームとしての成長力を改めて示す内容でした。 しかし、株式市場の反応は厳しいものでした。決算発表後の5月5日の米国市場でショッピファイの株価は15.6%急落し、年初来の下落率は33%に達しました。 一見すると、売上高が大きく伸びているにもかかわらず、なぜこ […]
幸せな生活作りのための米国株投資。
老後資産形成のための試行錯誤の日々を報告していきます。
皆様の参考になれば幸いです。