TinderやHingeなどのオンラインデート・プラットフォームを所有するマッチ・グループ（MTCH）の株価は2022年に入り65%も下落しました。同社は売上の半分以上を海外から得ているため、ドル高と製品展開の遅れが株価に打撃を与えています。
そのマッチについて、米国の経済誌バロンズが今が買い時との推奨記事を掲載しています。
製品展開の遅れについてバロンズは、新機能がユーザーをより高価な購読プランの購入やアラカルト購入に誘うことができれば、かつての高い成長率を回復するのに役立つかもしれないと述べています。直近の決算報告では、同社がそれを実行に移し始めていること、最近の失敗から前進していることが証明されており、マッチは新規ユーザーを獲得し、収益化する方法を見出していると評価しています。
第3四半期決算では、マッチの売上は前年比0.9％増の8億950万ドルで、アナリスト予想の7億9290万ドルを上回りました。ドル高によるマイナス影響を除けば、売上高は前年比10％増だったことになります。
バロンズが高く評価しているのは、マッチのロードマップです。注目しているのは欧州とアジアでの展開で、現在の有料ユーザーは320万人で、アメリカ大陸のユーザーの半分以下に過ぎず、両地域でユーザー拡大の余地があるとしています。
また、若年層をターゲットにしたプラットフォーム「Hinge」を全世界で展開していることにも注目しており、有料ユーザー1人当たりの売上は、最近の192ドルから2025年には210ドルに達する可能性があると予想しています。
マッチは今後3年間で1株当たり利益を毎年13％成長させると予想されていますが、その成長性が現在の株価には織り込まれていないとバロンズは見ています。
「マネタイズの目標を達成できれば、株価は11月18日の終値46.40ドルから61%上昇して75ドルで取引される可能性がある」というウェルズ・ファーゴのアナリスト、ブライアン・フィッツジェラルド氏の言葉を引用して、バロンズはマッチを推奨しています。