AIデータセンター覇権争い CPU市場で勝つのはインテルかAMDかアームか
生成AIブームの主役は、これまでエヌビディア（NVDA）のGPUでした。AIモデルの学習や推論には膨大な計算能力が必要であり、GPUはAIデータセンター投資の中心に位置づけられてきました。 しかし、AIインフラの拡大はGPUだけで完結しません。サーバー全体を制御し、データ処理やワークロード管理を担うCPUも不可欠です。バロンズの記事によると、CPU市場にも再成長の波が押し寄せています。 本記事では […]
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2026年5月
アップルとインテルが再接近 半導体業界の勢力図を変える歴史的合意の意味
アップル（AAPL）とインテル（INTC）の関係が、再び注目を集めています。 かつてMacにはインテル製チップが長く採用されていました。しかし、アップルは2020年から自社設計のApple Siliconへ移行し、Macの心臓部からインテル製チップを段階的に外しました。そのため、両社の関係は過去のものになったと見られていました。 ところが、ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）が5月8日に報じ […]
5月8日の米国市場で注目された大きく動いた銘柄
2026年5月8日(金)の米国株式市場は、S&P500が0.8%高、ナスダック総合が1.7%高となり、ともに6週連続上昇で過去最高値を更新しました。ナスダックの6週間上昇率は2009年4月以来の高さとなり、半導体株、とくにメモリ関連株への買いが相場を押し上げました。一方、ダウ平均は12ドル高とほぼ横ばいで、半導体主導の上昇に乗り切れませんでした。4月雇用統計は市場予想を上回った一方、消費者 […]
メモリ半導体株が歴史的高騰 マイクロンとサンディスクがなお割安に見える理由
米国株市場で、メモリ半導体株への注目が一段と高まっています。AI関連銘柄といえば、これまではエヌビディア（NVDA）などのGPU関連企業に視線が集まりがちでした。しかし、足元ではマイクロン・テクノロジー（MU）やサンディスク（SNDK）といったメモリ関連株が急騰し、AIブームの恩恵が半導体の周辺領域にも広がっていることを示しています。 マイクロン・テクノロジーは今週だけで37.7%上昇し、週間上昇 […]
トレードデスク決算で見えた成長鈍化リスク 広告テックの優等生に何が起きているのか
アドテクノロジー企業として高い成長期待を集めてきたトレードデスク（TTD）が、厳しい局面を迎えています。 同社は5月7日のマーケット終了後に第1四半期決算を発表しました。売上高は市場予想を上回ったものの、利益と第2四半期の見通しが投資家の期待に届かず、決算発表後の株価は大きく下落しました。 決算翌日の5月8日の昼過ぎの段階では、株価が5.9%急落し、22.1ドルをつけています。さらに、2025年7 […]
ロケット・ラブ決算で見えた宇宙ビジネスの転換点 防衛需要と垂直統合が支える成長力
宇宙開発企業のロケット・ラブ（RKLB）が、2026年5月7日のマーケット終了後に発表した第1四半期決算は、同社が単なる小型ロケット打ち上げ企業から、宇宙インフラを担う総合企業へと進化していることを示す内容となりました。 今回の決算では、売上高、粗利益、次期ガイダンスのいずれも市場予想を上回りました。さらに、米国宇宙軍や国防省関連のプロジェクト、アンドゥリルとの協力、ロボティクス企業の買収、衛星推 […]
IRENはビットコイン銘柄からAI工場銘柄へ エヌビディア提携が変えた評価軸
データセンターインフラ企業のIREN（IREN）は、2026年5月7日の米国市場終了後に、第1四半期決算と複数の重要な事業進捗を発表しました。 決算そのものは、市場予想を下回る厳しい内容でした。売上は減少し、純損失も拡大しています。通常であれば、株価には強い下押し圧力がかかりやすい内容です。 しかし、投資家の反応は単純ではありませんでした。IRENがエヌビディア（NVDA）との大規模なAIインフラ […]
コアウィーブ決算で見えたAIインフラ相場の本質 売上倍増でも株価が下げた理由
AIインフラ市場の主役候補として注目されるコアウィーブ（CRWV）が、5月7日のマーケット終了後に第1四半期決算を発表しました。 同社はAI向けGPUクラウドやデータセンター運用に特化した企業であり、生成AIブームの拡大とともに急成長してきました。売上の伸びだけを見れば、まさにAI時代を象徴する成長企業です。一方で、今回の決算は、AIインフラ事業が極めて資本集約的であり、巨額の設備投資と負債を伴う […]
AIブームの死角となるか 深刻化する部品不足がテック企業の明暗を分ける
AIブームは、いまも米国株式市場の大きなテーマであり続けています。マイクロソフト（MSFT）やアルファベット（GOOGL）などの巨大IT企業は、AIインフラ構築に向けた設備投資をさらに拡大しており、AI向け半導体、サーバー、ネットワーク機器、データセンター関連の需要は今後も高水準で続くと見られています。 一方で、その強すぎる需要が新たな問題を生み始めています。それが、AI関連部品の深刻な不足です。 […]
5月7日の米国市場で注目された大きく動いた銘柄
2026年5月7日(木)の米国株式市場は、ダウ平均が一時50,130ドルまで上昇したものの失速し、313ドル安の49,596ドルで取引を終えました。S&P500は0.4%安、ナスダック総合は0.1%安となり、前日の最高値更新から反落しました。ダウはエヌビディア以外の半導体比率が低く、金融・資本財の比重が高いことから、ハイテク主導の相場に乗り切れませんでした。一方、マグニフィセント7関連ET […]