スペースXの独り勝ちか、それとも共存か？データから読み解く宇宙ビジネス関連企業の未来
2026年現在、宇宙関連銘柄は空前のブームに沸いています。しかし、各社の業績データや事業実態を冷静に紐解くと、株価の高騰とは裏腹に、スペースXという巨大な脅威に直面している厳しい現実と、そこから生き残るための生存戦略が明確に浮かび上がってきます。 今回は、米テックメディア『ジ・インフォメーション』の2026年3月29日付記事から得た事実情報をベースに、主要な宇宙関連企業の将来性と市場の思惑について […]
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BS余話
半導体製造装置の出遅れ株に注目 ビーコとアクセリス合併が生む大化けシナリオ
半導体セクターの活況が続く中、投資家の熱視線は主に一部の巨大企業に集中しています。しかし、市場にはまだ見過ごされているポテンシャルを秘めた企業が存在します。今回は、近々合併を予定している半導体製造装置メーカー、ビーコ・インスツルメンツ（VECO）とアクセリス・テクノロジーズ（ACLS）の将来性について、データに基づき独自に分析してみます。 メモリ大手の本格的な増産がもたらす巨大な「特需」 今後の半 […]
マイクロン株が弱気相場入りしても割安すぎる理由 市場が疑う「最高業績」の持続性
半導体メモリ大手のマイクロン・テクノロジー（MU）をめぐって、いま株式市場では非常に興味深い現象が起きています。業績見通しだけを見れば、同社はまさに絶好調です。ところが株価は高値から大きく下落し、投資家の評価は極めて慎重なままです。 普通であれば、利益予想が大幅に引き上がれば株価もそれに連動して評価されやすくなります。しかし、マイクロンでは逆の動きが起きています。この矛盾は、単なる需給の乱れではな […]
AI時代の勝ち組は誰か 急落するハードウェア株と逆行高するソフトウェア株の違い
テクノロジー市場は今、人工知能（AI）をめぐる熱狂と現実の間で、大きな転換点を迎えています。これまで相場を力強くけん引してきたAI関連のハードウェア株には明確な調整圧力がかかる一方で、ソフトウェア株の中には逆行高を演じる銘柄も現れ始めました。 この動きは、単なる短期的な値動きではありません。市場が「AI関連なら何でも買い」という段階から、「AI時代に本当に利益を伸ばせる企業はどこか」を見極める段階 […]
マイクロン株とサンディスク株が急落した理由 グーグル新技術で揺れるメモリ株の今後
マイクロン・テクノロジー（MU）やサンディスク（SNDK）など、メモリ関連株がここ数日で大きく売られ、市場に動揺が広がりました。きっかけとなったのは、グーグル（GOOGL）が公表した新たな圧縮アルゴリズム「TurboQuant」です。 一見すると、このニュースはメモリ業界にとって逆風に映ります。AIモデルの精度を落とさずに、必要なメモリ容量を大幅に減らせるとなれば、「今後は高性能メモリがそれほど必 […]
マイクロン株が連日下落する理由 AIメモリ市場に起きた3つの変化
AIブームの恩恵を大きく受けてきた半導体メモリ業界に、いま新たな懸念が広がっています。2026年3月25日の米国市場では、マイクロン・テクノロジー（MU）が下落し、これで5営業日続落となりました。サンディスク（SNDK）やシーゲイト・テクノロジー（STX）、ウエスタンデジタル（WDC）など、メモリやストレージ関連銘柄にも売りが広がり、市場はAIインフラ需要の前提そのものに変化が起きつつあるのではな […]
アーム株が急騰した本当の理由 自社製CPU参入でAI成長期待が爆発
半導体業界で長らく「中立」の立場を保ってきたアーム・ホールディングス（ARM）が、ついに自ら前線に立つ決断を下しました。アームはこれまで、自社で半導体を量産せず、CPU設計などの知的財産をライセンス供与することで巨大なエコシステムを築いてきました。しかし2026年3月24日、同社は初の自社製データセンター向けCPU「Arm AGI CPU」を発表し、メタ・プラットフォームズ（META）をはじめとす […]
SaaS株急落の本当の理由 Claude進化で揺らぐソフトウェア企業の将来性
2026年に入り、ソフトウェア業界を取り巻く空気が大きく変わってきました。これまでテクノロジー市場を力強くけん引してきたSaaS企業群に対し、投資家の視線が急速に厳しくなっています。単なる景気減速懸念やバリュエーション調整だけでは説明しにくい下落が続いており、市場はより深い構造変化を意識し始めているようです。 その背景にあるのが、AIの進化です。特に2026年3月23日にアンソロピックが発表したC […]
華やかなAIブームの裏で躍進する「インフラ企業」の真価：ルメンタムとコヒレントのS&P 500入りが示す未来
AI（人工知能）と聞くと、多くの人は強力なAIチップを製造する企業を真っ先に思い浮かべるかもしれません。しかし、真の「AIゴールドラッシュ」において、ツルハシやシャベルを提供しているのは誰なのか、気になるところです。 その答えの一つが、データセンターの基盤を支える光通信・冷却技術のプロバイダーたちです。直近のS&P 500指数リバランスで新たに採用されたルメンタム・ホールディング（LITE […]
AIインフラ株の本命はどっちだ コアウィーブとネビウスの将来性を徹底比較
AI開発競争が激しくなる中で、投資家の注目はAIモデルそのものから、それを支えるインフラへと急速に移っています。特に現在の市場では、GPU、データセンター、電力、ネットワーク、クラウド基盤といったAIインフラ領域が、今後の成長を左右する重要なテーマになっています。 こうした流れの中で存在感を高めているのが、AI特化型クラウド、いわゆるネオクラウドを展開するコアウィーブ（CRWV）とネビウス（NBI […]