AI開発「減速」で勝つ企業、負ける企業 エヌビディアに浮上した新たなリスク
米投資情報誌バロンズは2026年9月14日、「The Winners and Losers in an AI Slowdown」と題した記事を掲載し、米国の主要AI企業が最先端モデルの開発競争を減速させた場合、どの企業が恩恵を受け、どの業界に逆風が吹くのかを分析しています。 AI開発の安全性を巡る議論は技術や規制の問題として注目されがちですが、投資家にとって重要なのは、開発ペースの変化が設備投資や […]
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マイクロソフトが「AI企業」へ大変身！新事業再編から読み解くMSFT株の将来性
生成AIを中心にテクノロジー業界の構造が急速に変化するなか、その中心的な存在であるマイクロソフト（MSFT）が大きな事業再編に踏み切ります。 同社は次回の決算から財務報告のセグメント構成を変更します。一見すると単なる会計上の区分変更にも見えますが、その内容を詳しく見ると、マイクロソフトがAI時代にどのような企業を目指しているのかが浮かび上がってきます。 今回の再編は、ソフトウェア、クラウド、PCと […]
米国が量子技術を国家戦略へ！IBM・マイクロソフト・イオンキューに広がる投資機会
量子コンピューターをはじめとする量子技術は、これまで「将来性は大きいものの、実用化には時間がかかる研究分野」と見られてきました。しかし、米国政府の政策を見る限り、その位置づけは大きく変わり始めています。 米下院小委員会を通過した「米量子競争力法（American Quantum Competitiveness Act）」は、量子技術を単なる科学研究ではなく、米国の産業競争力や国家安全保障を支える重 […]
AI市場は26.5兆ドルへ？ジェフリーズが選んだ「AI時代の勝ち組10銘柄」
AI関連株への投資を巡っては、「設備投資が大きすぎる」「データセンター建設が過熱している」「本当に投資に見合う収益が得られるのか」といった慎重な見方が広がっています。 しかし、米金融大手ジェフリーズは、こうした懸念に対してかなり強気の見方を示しています。 バロンズが2026年9月3日に掲載した記事では、ジェフリーズのアナリストがAI市場の長期的な成長余地と、その恩恵を受ける可能性が高い10銘柄を紹 […]
マイクロソフト株6連騰の理由とは？市場が評価するAI収益化の実力
生成AIをめぐる競争が激化するなか、投資家の関心は「どの企業が最も多くAIへ投資しているか」から、「巨額投資をどれだけ売上高や利益へ転換できるか」へ移りつつあります。 その観点から注目したいのがマイクロソフト（MSFT）です。 同社はAzure（アジュール）という巨大なクラウド基盤に加え、Microsoft 365、GitHub（ギットハブ）、Copilot（コパイロット）など、企業活動に深く入り […]
マイクロソフト「Maia 300」がAI半導体市場を変える？エヌビディア依存脱却とTSMCへの追い風
生成AI市場の拡大に伴い、巨大テクノロジー企業にとってAIインフラのコスト削減が大きな経営課題になっています。 その中で注目されているのが、マイクロソフト（MSFT）が進める自社製AIチップ戦略です。 米テクノロジーメディアのジ・インフォメーションは2026年8月10日、マイクロソフトの次世代AIチップ「Maia 300」に関する独占記事を報じました。 マイクロソフトが本格的にAI半導体の内製化を […]
マイクロソフト株が26年ぶりの急騰 AI投資への評価が変わった理由
マイクロソフト（MSFT）の株価が、歴史的な上昇を見せています。2026年8月3日の取引では一時5.2%上昇し、直近3営業日の上昇率は合計23.4%に達しました。 ダウ・ジョーンズ・マーケット・データによると、3日間の上昇率としては2000年10月以来、約26年ぶりの大きさです。2000年10月には、同社株が3営業日で29.24%上昇していました。 今回の急騰によって、マイクロソフト株は2026年 […]
米中AI覇権争いの現在地 安価な中国製オープンモデルが米国テック企業に突きつける課題
前回の記事「AIコーディングツール市場の勢力図とアンソロピックの将来性 従量課金とオープンソースが変える競争環境」では、アンソロピックの「Claude Code」がAIコーディング市場で強い支持を維持する一方、従量課金による企業負担の増加や、低価格なオープンモデルの台頭によって競争環境が変化していることを紹介しました。 企業はすべての作業に最高性能のAIモデルを使うのではなく、複雑な処理にはCla […]
なぜマイクロソフト株は急騰し、メタ株は急落したのか AI投資で明暗を分けた決定的な違い
生成AIの普及を背景に、巨大テック企業によるデータセンターや半導体、サーバーへの投資が急速に拡大しています。投資額はいずれも1,000億ドル規模に達していますが、株式市場の評価は企業によって大きく異なります。 その違いを象徴しているのが、マイクロソフト（MSFT）とメタ・プラットフォームズ（META）です。 両社はともにAIを将来の成長エンジンと位置づけています。しかし、マイクロソフトが投資資金を […]
マイクロソフト株が歴史的急騰 ウォール街が評価したAIとクラウド成長の本質
マイクロソフト（MSFT）が2026年7月29日に発表した決算を受け、同社株は歴史的な上昇を記録しました。決算後の株価上昇率は、金融危機が発生した2008年以来の大きさとなり、ウォール街ではマイクロソフトのAI戦略やクラウド事業に対する評価が一段と高まっています。 今回の決算で投資家が注目したのは、単に売上高や利益が市場予想を上回ったことだけではありません。クラウドサービス「Azure」の成長が再 […]