AMD株、640ドル目標で再評価 AI半導体で問われるエヌビディア対抗力
AI半導体市場の主役争いが、いよいよ新たな局面に入っています。これまでAI向け半導体といえばエヌビディア（NVDA）が圧倒的な存在感を示してきましたが、その背後から急速に存在感を高めているのがアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）です。 同社の株価は2026年に入り、驚異的な上昇を見せています。年初来で167%、過去12カ月では324%という上昇率は、単なる一時的な人気化では説明しにくい水準 […]
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2026年
エヌビディアはAI経済の中央銀行になるのか ネオクラウド支援が示す次の覇権戦略
AIブームは単なるバブルなのか、それとも次の産業革命なのか。市場の見方が大きく分かれる中で、エヌビディア（NVDA）は従来の「半導体メーカー」という枠を超えた新たな戦略を進めています。 米テックメディア「ジ・インフォメーション」の報道によると、エヌビディアは新興クラウドプロバイダーを金融面で支援し、その見返りとして収益の一部を受け取る新プログラムを本格化させています。社内では「AI Compute […]
メタのAI投資はリスクか好機か 1350億ドル戦略を読み解く
メタ・プラットフォームズ（META）のAI戦略に、改めて市場の注目が集まっています。 同社はフェイスブック、インスタグラム、ワッツアップといった巨大なユーザー基盤を持つ一方で、AI分野ではオープンAI、グーグル、アンソロピックなどの競合と比較される場面が増えています。特に最近は、AIエージェント開発の遅れや、巨額の設備投資に対する投資家の不安が株価の重荷となっています。 しかし、メタの動きを単純に […]
パランティア再評価の核心 AIモデル競争の外側で稼ぐPLTRの立ち位置
AIブームの主役は、これまでエヌビディアを中心とする半導体企業でした。しかし、AIの普及が次の段階に入るにつれ、市場の関心は「AIをどう作るか」から「AIをどう企業の現場で使うか」へと移り始めています。その中で存在感を高めているのが、パランティア・テクノロジーズ（PLTR）です。 2026年7月2日付のマーケットウォッチの記事によると、パランティアの株価は直近の安値である6月25日から20%以上反 […]
マイクロンが1兆ドル企業へ AIメモリ需要で変貌する半導体株の本命
人工知能（AI）の普及によって、半導体市場の主役は大きく変わりつつあります。これまでメモリチップは、価格変動が激しく、景気循環に左右されやすいコモディティ製品と見られてきました。 しかし、その評価が大きく変わり始めています。中心にいるのが、マイクロン・テクノロジー（MU）です。 同社は、DRAMやNANDなどのメモリ製品を手がける大手半導体メーカーです。AIデータセンターの拡大により、高速かつ大容 […]
マイクロソフトAI戦略が転換期へ Copilot統合と巨額投資の勝算
生成AIブームを追い風に、マイクロソフト（MSFT）はAI分野で先行する企業の一角として存在感を高めてきました。特に、Office製品やクラウドサービスにAI機能を組み込む「Copilot」戦略は、同社の次なる成長エンジンとして大きな期待を集めています。 しかし、AIへの熱狂が一巡するなかで、市場の見方は少しずつ変化しています。単にAI機能を搭載するだけではなく、それが実際に企業の生産性向上やコス […]
エヌビディアは首位の座を守り抜けるか？時価総額レースと事業戦略から読み解くAI覇者の次なる一手
AIブームの中心企業として、世界の株式市場を大きく動かしてきたエヌビディア（NVDA）。同社はAI半導体市場で圧倒的な存在感を示し、時価総額でも世界トップの座を維持しています。 しかし、その地位は決して盤石とは言い切れません。アップル（AAPL）が再び勢いを強めるなか、投資家の視線はエヌビディアの成長力だけでなく、株主還元、事業の持続性、顧客依存リスクにも向かい始めています。 本記事では、米投資情 […]
オラクル株57%下落の衝撃 アナリスト84%が買い推奨する矛盾
セクター好調の中で取り残されるオラクル株 米国株式市場では、AIやクラウド、ソフトウェア関連銘柄への資金流入が再び強まっています。その一方で、オラクル（ORCL）の株価は極めて異例の動きを見せています。 通常であれば、セクター全体が回復基調にある局面では、主要ソフトウェア企業にも買いが入りやすくなります。しかし、オラクル株はその流れに乗るどころか、歴史的なスピードで下落しています。 バロンズによる […]
マイクロン株が1000ドル割れ それでも強気相場が終わらない理由
2026年の米国株式市場で、半導体メモリ大手のマイクロン・テクノロジー（MU）は圧倒的な存在感を示してきました。AI向け半導体需要の拡大、メモリ価格の上昇期待、そして高帯域幅メモリ（HBM）への注目を背景に、同社株は年初から大きく上昇し、投資家の関心を集めています。 しかし、独立記念日の祝日を前にした直近の取引では、株価が急落しました。短期間で大きく上昇してきた銘柄だけに、この下落を単なる利益確定 […]
生成AI競争はモデルから半導体へ アンソロピックとサムスン協議の衝撃
米ハイテクメディア「ジ・インフォメーション」は2026年7月2日、AIスタートアップ大手のアンソロピックが、サムスン電子と自社製AIチップの製造に向けて協議していると報じました。 これまで生成AI市場では、ClaudeやChatGPTのようなAIモデルの性能、つまり「どれだけ賢いか」が注目されてきました。しかし今回の報道は、競争の焦点がすでにモデル性能だけではなく、チップ、メモリ、データセンター、 […]