長期的に安定した収入をもたらしてくれる、今、おすすめの配当株2つ

  • 2021年12月28日
  • 2021年12月28日
  • BS余話

配当付き株式は、不安定な市場の中でお金を稼ぎ続けたい人にとっての最良の選択肢です。そんな配当株のなかで、今、絶好の買い場と思われる銘柄をモトリーフールがピックアップしていますので、ご紹介します。

ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)

ジョンソン・エンド・ジョンソンは、消費者の間で人気のある企業です。リステリン、ニュートロジーナ、ベナドリルなど、同社の製品は世界的に有名です。同社の成功は、コンシューマーヘルス、医薬品、医療機器の3つのセグメントで構成される広大で多様な事業に起因しています。

その強力な財務力により、ジョンソン・エンド・ジョンソンは配当王(50年以上連続して配当金を増やしている企業)になることができました(ジョンソン・エンド・ジョンソンの場合は59年)。配当性向は62%です。(配当性向は、企業の配当金支払いが持続可能かどうかを示すもので、低ければ低いほど良いとされています)。最近では、四半期配当金を5%増額し、1株当たり1.06ドルとしました。

好調な第3四半期の業績は成長を示しており、投資家はすぐには配当が止まらないことを確信しています。ジョンソン・エンド・ジョンソンは、3つのセグメントすべてで事業を拡大しており、その中でも最も成長率が高かったのは医薬品部門の14%でした。また、好調な四半期に後押しされ、同社は2021年度のガイダンスを引き上げました。

2021年度の調整後事業売上高は前年同期比12.9%~13.5%増、調整後事業希薄化後1株当たり利益は前年同期比20.2%~20.8%増の9.65ドル~9.70ドルになると予想しています(このガイダンスには、同社の「COVID-19」ワクチンの売上が含まれています)。これらの結果は、今年度もジョンソン・エンド・ジョンソンが好調であることを示しており、増配の可能性もあります。

イノベーティブ・インダストリアル・プロパティーズ(IIPR)

イノベーティブのここ数年の優れた株式リターンは、急成長中の産業である大麻に関連していることに起因します。

イノベーティブは不動産投資信託(REIT)で、大麻会社から大規模な不動産を取得し、その不動産を栽培者にリースバックするシステムを採用しています。この仕組みにより、REITは賃貸収入による安定したキャッシュフローを維持することができます。

賃貸収入は、イノベーティブの株価を驚異的な高さに押し上げました。加重平均リース期間は16.7年で、投資家は長期間にわたって安定したキャッシュフローを得ることができます。

第3四半期の業績も好調で、売上高は前年同期比57%増の5,400万ドル、利益は前年同期の1,900万ドルから3,000万ドルに増加しました。

フリーキャッシュフローに似た指標である調整後営業利益(AFFO)が増加したことで、安定した配当金を支払うことができるようになりました。AFFOは、配当可能な現金を示す指標です。第3四半期のAFFOは、前年同期比61%増の4,500万ドルでした。

イノベーティブはREITとして、課税所得の90%を配当金として支払うことが法的に義務付けられています。同社は最近、四半期配当を前年同期比28%増額し、第3四半期の配当金を1株当たり1.50ドルとしました。今回の増配は、2016年の新規株式公開以来、12回目の増配となります。

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