エヌビディアの中国再始動に暗雲、H20チップ供給問題が立ちはだかる
2025年7月19日、米メディア「The Information」は、エヌビディア（NVDA）が中国でのAIチップ販売再開にあたって複雑な供給上の障害に直面していると報じました。トランプ大統領による規制緩和で一時的に中国への販売が再許可されたものの、実際の供給体制には大きな課題が残されているようです。 限られた在庫、再生産の見通しは不透明 報道によると、エヌビディアは現在、H20チップの在庫を限ら […]
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ポートフォリオ
J.P.モルガンが強気評価 AIブームを支える半導体3銘柄
2025年7月18日、J.P.モルガンは、人工知能（AI）向け半導体需要の力強さを背景に、今後の決算発表を控えた一部の半導体株に注目すべきだと指摘しました。 注目の3銘柄：エヌビディア、ブロードコム、マーベル・テクノロジー J.P.モルガンのアナリスト、ハーラン・サー氏は、AIやアクセラレーテッド・コンピューティングの需要が引き続き強いとして、以下の3社を「オーバーウェイト（買い推奨）」に設定して […]
グーグルがAWSの牙城に風穴？AIスタートアップ争奪戦の現在地
クラウド業界におけるアマゾン・ウェブ・サービス（AWS）の支配が揺らいでいます。2025年7月に米メディア「The Information」が報じた内容によれば、グーグル・クラウドがAIスタートアップを中心に存在感を急速に高めているようです。 ブラウザ開発企業が選んだのはグーグル ある注目スタートアップ「The Browser Company」は、AI搭載ブラウザ「Dia（ディア）」のAI機能を支 […]
エヌビディア株が上昇、TSMCの好調な決算が追い風に
2025年7月17日の米国市場でエヌビディア（NVDA）の株価が1％上昇し、終値は173ドルとなりました。これは、同社の主力市場である中国へのアクセスが再び可能となったこと、そして主要サプライヤーである台湾積体電路製造（TSMC）の好決算が背景にあります。 TSMCが61％の利益成長を発表、AI需要が原動力 エヌビディアのAIチップを製造するTSMC（TSM）は、2025年第2四半期に61％の利益 […]
マイクロソフトが好決算を予感させる展開、AIとクラウドが成長のカギに
米投資情報メディア「バロンズ（Barron’s）」が7月16日に報じたところによると、マイクロソフト（MSFT）の第4四半期決算に向けた期待が高まっています。同社は7月30日に決算を発表する予定で、ウォール街のアナリストは引き続き堅調な結果を予想しています。 AIとAzureクラウドが成長を牽引 マイクロソフトは過去9四半期連続で前年同期比の1株当たり利益を増加させており、今回で10期連続の増益と […]
エヌビディアの中国向けチップ販売再開が示す米中テック摩擦の転機
2025年7月15日、エヌビディア（NVDA）のH20チップが再び中国市場で販売可能となったというニュースが、米中テクノロジー競争と地政学リスクの見方に大きな影響を与えています。 中国市場での販売再開とその背景 エヌビディアはAI推論向けのH20チップについて、米国政府から中国販売再開の許可が得られるとの保証を受けたと発表しました。これは4月に施行された輸出制限の一部が緩和されたことを意味し、企業 […]
エヌビディア株が最高値更新、中国売上復活で時価総額5兆ドルも視野に
2025年7月15日、エヌビディア（NVDA）の株価が大きく上昇し、史上最高値を更新しました。その背景には、米国政府が同社のH20チップの中国向け輸出を再び許可する方向に動いているというニュースがあります。 H20チップ、中国向け販売再開へ エヌビディアは、米国の輸出規制に準拠したH20チップを中国市場に再投入するため、輸出ライセンスの申請を行っており、米政府からは承認が得られる見通しであると発表 […]
MPマテリアルズ株が急騰、アップルとの提携が後押し
米国のレアアース採掘・加工企業であるMPマテリアルズ（MP）の株価が、2025年7月15日の米国市場で一時26％上昇しました。背景には、同社が米アップル（AAPL）と締結した大規模な供給契約の発表があります。 アップルが5億ドルをコミット、再生磁石の供給へ 今回の提携により、MPマテリアルズはアップルに対して再生レアアース磁石を供給することになり、その契約総額は5億ドルにのぼるとされています。アッ […]
エヌビディア株が急騰、H20チップの中国販売再開が正式に決定
エヌビディア（NVDA）が2025年7月14日深夜、米国政府からの正式な承認を得て、中国向けにH20 AIチップの出荷を再開する方針を明らかにしました。この発表を受けて、同社株は翌15日のプレマーケットで4.7%高となる171.78ドルを記録しました。 米国政府の“事実上の方針転換”が背景に 今回の販売再開は、4月に発効したH20チップの輸出禁止措置を事実上撤回するもので、トランプ政権下での強硬姿 […]
エヌビディアがH20チップの中国販売を再開！米中AI貿易に変化の兆し
エヌビディア（NVDA）は2025年7月14日、米国政府の承認を得て中国向けにH20 AIチップの販売を再開すると発表しました。これは、2025年4月以降停止されていた輸出規制が事実上緩和される形となり、同社にとって大きな転機となります。 米中間の貿易協議と緊張緩和が背景に 今回の動きは、米中間で進行している貿易協議の一環と見られています。報道によると、米国政府は中国側にレアアースの輸出を認めるよ […]