マイクロソフト株に再び上昇の兆し？アジュールの成長が鍵に
バーンスタインのアナリストであるマーク・マードラー氏は、マイクロソフト（MSFT）のクラウド事業「アジュール（Azure）」の売上成長が、9月期に前年比40％に達する可能性があると予想しています。これは同社のガイダンスである37％を上回る見通しです。 アジュールは前四半期にも39％の成長を記録し、クラウド市場でのシェアを拡大しています。供給制約が一部懸念されているものの、マードラー氏は「これは旺盛 […]
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マイクロソフトが示すAI時代の勝ち筋 鍵は「協業と自社開発」の両立
バロンズのニュースレター「Tech」（2025年10月15日号）は、マイクロソフト（MSFT）のクラウド＆AI部門を率いるスコット・ガスリー氏へのインタビューを掲載しました。記事では、オープンAIとの関係、AI需要の拡大、そして半導体戦略に至るまで、マイクロソフトのAI戦略の全貌が語られています。 AIは「産業革命級」の変化をもたらす ガスリー氏は、現在進行中のAIシフトを「産業革命に匹敵する」と […]
マイクロソフトがAI時代の主役に！モルガン・スタンレーが「トップピック」に選定
モルガン・スタンレーの最新調査によると、米国と欧州の最高情報責任者（CIO）の多くが、今後3年間の生成AI関連支出で最も恩恵を受ける企業としてマイクロソフト（MSFT）を挙げています。調査結果から、マイクロソフトがAI市場で圧倒的な存在感を保ち続けていることが明らかになりました。 生成AI支出の最大の受益企業に 8月5日から9月9日にかけて実施されたCIO調査では、回答者のうち37％が、マイクロソ […]
マイクロソフト株は「ただ同然」？アナリストが今こそ買いと断言
米国みずほ証券のアナリスト、ジョーダン・クライン氏は2025年10月3日、マイクロソフト（MSFT）株について「今の水準は“フリーマネー（ただ同然）”のようなもの」と評価しました。 マイクロソフトの株価は7月下旬の高値から6％以上下落しており、オープンAIとの関係性の変化が投資家の不安材料となっているようです。 オープンAIとの関係が株価の重しに？ マイクロソフトは、ChatGPTで知られるオープ […]
オープンAIの企業価値が5000億ドル到達！巨額契約で恩恵を受ける8つの銘柄
米ChatGPT開発企業であるオープンAIの企業価値が、最新の株式売却取引を通じて5000億ドルに達したと報じられました。これは、エネルギー大手エクソンモービルに匹敵する評価額であり、AIインフラ市場の急成長を象徴する出来事です。 今回の評価は、既存株主であるソフトバンクやUAEのMGXが、オープンAI従業員から66億ドル相当の株式を買い取った取引によるものです。資金調達ではなく流通株式の取引であ […]
オープンAIとの距離が広がる中、なぜマイクロソフト株は「買い」なのか
2025年9月、マイクロソフト（MSFT）がオープンAIとのインフラ提供に関する3000億ドル規模の契約を見送ったことが報じられました。このニュースは一見すると懸念材料にも思えますが、実はポジティブなシグナルだと指摘するのがモルガン・スタンレーです。 モルガン・スタンレーのアナリストは、マイクロソフトの「収益成長の持続性」が市場から過小評価されているとし、同社の目標株価を582ドルから625ドルへ […]
TDカウエンが厳選！生成AI成長を牽引する15の注目株
2025年から2028年にかけて、クラウド・生成AIへの支出が年率60％で成長し、わずか3年で4倍に達するとする調査結果が発表されました。調査を実施したのは、米証券会社TDカウエンで、215社に対する年次調査に基づいた分析です。 この調査は2012年から継続されており、過去にも業界動向を的確に捉えてきた実績があるとされます。 生成AIツールの採用は加速中 調査に回答した企業のうち、75％がすでに生 […]
マイクロソフトのCopilotが苦戦中？AI導入の壁と価格の現実
マイクロソフト（MSFT）が展開するAI搭載の「Microsoft 365 Copilot」は、Office製品の成長を次の段階へ導く切り札と期待されています。しかし、The Informationの報道によれば、導入企業の一部ではコストに見合った投資対効果が見えにくいという声もあるようです。 インフォマティカはかつて365 Copilotを試験導入しましたが、CIOのGraeme Thompso […]
オープンAI、マイクロソフトとの収益分配見直しで500億ドルの増収へ
人工知能開発をリードするオープンAIが、マイクロソフト（MSFT）との提携条件を見直し、今後数年間で最大500億ドルの追加収益を確保する見通しです。これは、同社が描く長期的なインフラ投資と急増する計算コストに対応するための重要な一手とみられています。 この内容は、米テックメディア「The Information」が2025年9月12日に報じたものです。 従来の契約では「収益の20％」をマイクロソフ […]
オープンAI買収の可能性？マイクロソフトが握る「最後の切り札」
AI業界における最重要プレイヤーの一つであるオープンAIをめぐる動きが、再び市場の注目を集めています。9月11日に発表された基本合意書（MOU）の背後で、マイクロソフト（MSFT）による将来的な買収の可能性が現実味を帯びてきました。 PBCへの移行で変わる力関係 現在、オープンAIは営利事業部門をパブリック・ベネフィット・コーポレーション（PBC）に移行する準備を進めています。これにより、非営利団 […]