マグニフィセント・セブンに危機到来？ディープシークのAIがゲームチェンジャーに！
ここ2年間、米国の主要テクノロジー株は驚異的な成長を遂げてきました。通称「マグニフィセント・セブン」と呼ばれるこれらの企業の総時価総額は18兆ドルに達し、市場を席巻してきました。しかし、先週、誰も聞いたことのない中国のスタートアップ企業が、それらの巨人を脅かしました。その企業とはディープシークです。 同社が発表したR1人工知能モデルは、既存のAIモデルと比べても遜色のない性能を持ち、さらにクラウド […]
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アルファベット GOOGL
アルファベットの隠された宝石：「TPU」と「DeepMind」の潜在価値
近年、アルファベット（GOOGL）の株価は堅調に推移していますが、その中にはまだ市場で正当に評価されていない隠れたビジネスが存在すると指摘されています。それが、同社のAIチップ「TPU（Tensor Processing Unit）」と、AI研究を主軸とする「DeepMind」です。これら2つの事業は、単独でも数千億ドル規模の価値を持つ可能性があるとアナリストは見ています。 TPU: エヌビディア […]
AIの需要増加でクラウドプロバイダーが恩恵！アマゾン・マイクロソフト・アルファベットに投資する理由
人工知能（AI）への需要が急速に高まる中、クラウドコンピューティングの大手企業であるアマゾン（AMZN）、マイクロソフト（MSFT）、アルファベット（GOOGL）が主要な恩恵を受ける可能性があります。ジェフリーズのアナリスト、Brent Thill氏は、米国の40人の最高情報責任者（CIO）を対象に行った調査結果を元に、これらの企業の株式について「買い」の評価を再確認しました。目標株価はアマゾンが […]
エヌビディアはもう割高？AI銘柄の次なる選択肢を探る
人工知能（AI）関連銘柄への投資を検討している投資家の中には、「乗り遅れてしまったのではないか」と心配される方もいるかもしれません。しかし、心配は無用です。2025年はより選択的な投資アプローチが重要とされています。 モーニングスターの米国市場チーフ・ストラテジスト、デビッド・セケラ氏は、「これからはAI関連銘柄において、選別する力が重要になる」と述べています。AIに関連する設備投資は今後も増加が […]
マイクロソフトとアルファベットのAI戦略：高騰するサブスクリプション料金の真実
マイクロソフト（MSFT）とアルファベット（GOOGL）は、過去12ヶ月間で合計990億ドルを費やし、AIインフラを構築してきました。この大規模な投資により、両社は2025年にその効果を示す必要性に直面しています。この中、両社は生産性向上スイートにAI機能を統合し、価格改定を行うという大胆な動きを見せました。 アルファベットの「Google Workspace」におけるAI統合と価格改定 アルファ […]
AIエージェント時代到来！Google検索の覇権は終わるのか？
アルファベット（GOOGL）は、現在市場で注目を集める銘柄の一つです。その理由の一つとして、Google検索が人工知能（AI）によりシェアを失うという懸念が挙げられます。実際、Perplexity（パープレキシティ）のようなAI検索エンジンの登場が、この動きを象徴しているとする意見もあります。 その一方で、Google検索が短期的に市場シェアを失う可能性は低いという分析もあります。現に過去3ヶ月で […]
「マグニフィセント・セブン」徹底比較：エヌビディアが首位を獲得した理由とは？
ジェフリーズのアナリスト、デッシュ・ペラムネティレケ氏が1月16日に発表したリサーチでは、マグニフィセント・セブンの7社を以下の指標に基づいてランク付けしています。 その結果は以下のようになりました。 エヌビディアが最も高評価を得た理由 エヌビディアは、2020年以降マグニフィセント・セブンの中で最も高いリターンを上げています。特に、AI（人工知能）やデータセンター向けのチップ需要が急増しており、 […]
テクノロジー株の2025年見通し：インターネット関連企業の成長が続く
2023年と2024年にテクノロジー株が大きく上昇した後、多くのアナリストは2025年も引き続き好調な年になると予想しています。その中でも、特にインターネット関連株に注目が集まっています。シーポート・グローバルのアーロン・ケスラー氏は、電子商取引、広告、クラウド分野の成長が業界全体を押し上げる要因になると強調しています。 安定したマクロ経済の影響と懸念事項 ケスラー氏は2025年について、「概ね安 […]
2025年決算シーズン目前！ハイテク株の割高感と注目銘柄を徹底分析
2025年初頭の決算シーズンを前に、ウォール街ではハイテク株の割高感と長期債利回りの急上昇が注目されています。通常、長期債利回りの上昇はハイテク株にとってマイナス要因とされ、その理由は成長企業の将来利益の価値が金利上昇によって割り引かれるためです。また、インフレの粘着性を背景に、連邦準備制度理事会（FRB）が高水準の金利を維持するという予測も、ハイテク株には重しとなっています。 ハイテク株の下落と […]
米国株市場の注目銘柄「Sweet 16」と「BATMMAAN」の現状と将来展望
米国株市場では、投資家やアナリスト、そして金融メディアが特定の有力銘柄をグループ化し、ニックネームや略語を作るのが一般的です。その中で注目される「Sweet 16」は、2020年9月にジェフリーズのアナリストが選定した16銘柄で構成されており、それ以来メンバーは変更されていません。 最近では、「BATMMAAN」というグループが話題となっています。このグループには以下の企業が含まれます。 「BAT […]