2023年に驚異的な成果を上げた半導体およびテクノロジー業界ですが、金融およびテクノロジーアナリストのほぼ全員が、2024年も同様に強力な年になると予測しています。AIの台頭を含むこれまで以上のコンピューティングパワーの需要によって、半導体企業は2024年も好調を維持すると見られています。
データセンターとITインフラ市場の重要プレイヤー
2023年、AIへの需要を牽引し、企業価値を高め、生産できる限りの半導体を消費したデータセンターとITインフラ市場。このセグメントは、2024年も20%から50%の増加が見込まれます。エヌビディア（NVDA）、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）、マイクロソフト（MSFT）、アルファベット（GOOGL）、アマゾン・ドット・コム（AMZN）などが市場を牽引し続けると予想されます。
エヌビディアとその競争
エヌビディアはデータセンターにおけるGPUの支配力で株価を200%以上押し上げましたが、競合他社も追い上げを見せています。エヌビディアの市場シェアはわずかに後退するかもしれませんが、AIファクトリーやコンピューティングのマイクロサービスなど、新しい製品やサービスによって、2024年も売上成長を続けることができると予想されます。
AMDとインテルの展望
AMDは、高性能で高メモリ帯域幅のGPU、MI300シリーズを発表し、市場に新たな動きを見せています。また、データセンターCPU市場においても、EPYCプロセッサーでインテル（INTC）のXeonファミリーに挑戦しています。一方、インテルは次世代のXeonプロセッサーや、独自のAIプロセッサー、Gaudi 3の発表により、2024年には新たな可能性を秘めています。
クラウドサービスプロバイダーの成長
Microsoft Azure、Google Cloud、Amazon AWSは、自社のカスタムチップによる完全垂直統合ソリューションを提供し、AI企業にとって重要なプレイヤーになると見られます。また、デル・テクノロジーズ（DELL）やHPE（HPE）も、オンプレミスのデータセンターによるAIトレーニングと推論の作業により、市場に新たな機会を見出しています。
クライアントセグメントにおける半導体企業の展望
データセンターセグメントほどの成長は見込めないものの、AI PCの影響により、クライアントコンピューティングの増加は目を見張るものがあります。マイクロソフト、インテル、AMD、クアルコム（QCOM）が市場をリードし、新たなAI PCの概念を推進しています。
マイクロソフトの可能性
マイクロソフトにはAI PCを通じて、個人用コンピューティングを再定義する独自のチャンスがあります。スマートフォン革命に匹敵する変化が、PCの復活をもたらし、アップル（AAPL)との競争に新たな一石を投じるかもしれません。
半導体業界の未来は明るい
2024年の半導体業界は、多くの機会と挑戦に満ちています。エヌビディア、AMD、インテルなどの大手企業から新興企業まで、業界全体がこの新しい時代の波に乗り、画期的な技術を市場に提供していくことが期待されています。