アップルがAIサーバー市場に参入か エヌビディアとの提携検討で見えた新戦略
アップル（AAPL）が、AI時代を見据えて企業向けAIサーバー市場への参入を検討していることが明らかになりました。 米テクノロジーメディアのジ・インフォメーションが9月16日、独自情報として報じたものです。アップルは自社開発のMシリーズ半導体を搭載したAIサーバーを検討しており、複数の半導体を高速接続するためにエヌビディア（NVDA）のネットワーク技術「NVLink Fusion」を利用する可能性 […]
GEベルノバは「勝てる構造」 470ドルの弱気予想に強気派が反論する理由
GEベルノバ（GEV）の株価を巡り、ウォール街で強気派と弱気派の見方が大きく分かれています。 当ブログでは前回、「GEベルノバ株は半値になるのか 470ドルの弱気予想が突きつけた「高すぎる株価」」と題した記事で、GLJリサーチによる「売り」評価と470ドルという目標株価を紹介しました。 GLJリサーチが問題視しているのは、GEベルノバの成長そのものではなく、AIによる電力需要への期待が現在の株価に […]
米宇宙軍が「宇宙兵器」の存在を認める スペースX、ロケット・ラボに新たな成長市場
米国の防衛産業で、新たな成長テーマとして「宇宙防衛」が浮上しています。 米宇宙軍は、軌道上に宇宙統制兵器を保有していることを明らかにしました。具体的な技術は機密ですが、敵対勢力の行動から米軍の統合作戦部隊を守る能力を持つと説明しています。 重要なのは、宇宙が単なる通信や情報収集の場ではなく、防衛活動そのものが行われる領域へと変化している点です。 投資家にとっては、宇宙防衛市場の拡大による恩恵が、従 […]
テスラとスペースXが合併へ？ マスク氏の意味深発言で浮上する「巨大AI帝国」構想
イーロン・マスク氏が、テスラ（TSLA）とスペースX（SPCX）の統合を再び連想させる発言をしました。 米投資情報誌バロンズは2026年9月15日付の記事で、両社の協業が急速に広がるなか、マスク氏が将来的な経営統合の可能性を否定しなかったことを取り上げています。 現時点で合併が正式に決まったわけではありません。しかし、テスラとスペースXはAI、半導体、データセンター、製造技術などで接点を増やしてい […]
半導体市場は2030年に3.2兆ドルへ BofAが注目する4銘柄とは
AI開発の減速を警戒する声が広がる一方、半導体市場の中長期的な成長余地は依然として大きいとの見方が出ています。 マーケットウォッチは9月15日、バンク・オブ・アメリカのアナリスト、ビベック・アリヤ氏による半導体市場の最新見通しを紹介しました。 アリヤ氏は、世界の半導体市場のTAM（獲得可能な最大市場規模）が2030年までに3.2兆ドルへ拡大すると予想しています。2026年の1.7兆ドルから約4年間 […]
AIデータセンター投資の次の主役か フォージェント・パワー、受注残30億ドルで株価9.5%高
AIデータセンターへの巨額投資は、エヌビディアなどの半導体企業だけでなく、電力設備を供給する企業にも大きな成長機会を生み出しています。その代表例として注目されているのが、フォージェント・パワー・ソリューションズ（FPS）です。 同社が9月15日の市場開始前に発表した2026年度第4四半期決算では、売上高が前年同期比94%増の4億6,170万ドルとなり、市場予想の4億2,990万ドルを上回りました。 […]
9月15日の米国市場で注目された大きく動いた銘柄
2026年9月15日(火）の米国株式市場は、原油価格の上昇と翌日のFOMCを前に売りが優勢となりました。ダウ平均は328ドル安の0.63%下落、S&P500は0.45%安、ナスダック総合は0.78%安でした。WTI原油は4.4%上昇して1バレル105.83ドル、ブレント原油も2.9%高の108.75ドルとなり、いずれも5月19日以来の高値を記録しました。インフレ再加速への警戒から米10年債 […]
AI相場の次はサイバーセキュリティ JPモルガンが選ぶ「本命5銘柄」
本ブログは前回の記事で、AI開発をめぐる安全性への警戒が強まるなか、クラウドストライク・ホールディングス（CRWD）やパロアルト・ネットワークス（PANW）などサイバーセキュリティ株が急騰し、AI相場の資金が「作る企業」から「守る企業」へ広がり始めていることを紹介しました。 「AI相場は『作る』から『守る』へ クラウドストライクとパロアルトの急騰が示す次の成長市場」 そして、その流れを裏付けるよう […]
GEベルノバ株は半値になるのか 470ドルの弱気予想が突きつけた「高すぎる株価」
GEベルノバ（GEV）の株価を巡って、ウォール街で大きく異なる評価が出ています。GLJリサーチのゴードン・ジョンソン氏は新たに「売り」でカバレッジを開始し、目標株価を470ドルとしました。 2026年9月14日の終値874.66ドルから約半値を想定する弱気な見通しです。一方、ファクトセットによるアナリストの平均目標株価は約1,240ドルで、約80%が「買い」と評価しています。 470ドルと1,24 […]
マイクロソフトはAI開発を止めない 「安全性」と「成長」を両立する戦略の投資妙味
AI開発を巡る競争が、新たな段階に入りつつあります。これまでは「どれだけ高性能なAIを早く開発できるか」が注目されてきましたが、今後は「AIをどこまで安全に制御できるか」も企業価値を左右する重要な要素になりそうです。 その中で注目されるのが、マイクロソフト（MSFT）が2026年9月14日に公表したAIモデルの行動規範の草案です。 マイクロソフトはAIモデルに明確な制限を設ける一方、AI開発そのも […]