AIに「食われるソフト」と「伸びるソフト」の決定的な違いとは？選別されるSaaSの未来
2026年に入り、これまで市場を牽引してきたソフトウェアセクターが激しい荒波に揉まれています。主要なソフトウェアETFであるアイシェアーズ・エクスパンデッド・テック・ソフトウェア・セクターETF（IGV）がわずか8営業日で16.5%も急落するという異例の事態に対し、投資家の間ではソフトウェアの時代は終わったのかという議論が巻き起こっています。 本記事では、マーケットウォッチの報道（2026年2月7 […]
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AIエージェント時代の「不完全な防御」：2026年、サイバーセキュリティの覇権はどこへ向かうか
2026年は、AIエージェントが概念から実用へと完全に移行した年として記憶されることとなります。パープレキシティのCometやアンソロピックのClaude Coworkといったツールの登場により、ソフトウェアが自律的にタスクをこなすことが当たり前になりました。 しかし、利便性の裏側に潜むプロンプト注入（Prompt Injection）という致命的な脆弱性が、今、セキュリティ業界の勢力図を塗り替え […]
エヌビディア落選の衝撃！最強のアナリストが選ぶ「2026年AI本命銘柄」トップ5
2025年末、最も強気なハイテク株アナリストの一人として知られるウェドブッシュ証券のダン・アイブス氏が、2026年のAIトップ5銘柄を発表しました。 驚くべき事実は、これまでAIブームの象徴であったエヌビディア（NVDA）が、この5銘柄のリストから外れたことです。この事象は、AI投資のフェーズが半導体などのインフラ確保から、実利と社会実装へと明確にシフトしたことを示唆しています。 2026年に向け […]
【2026年予測】主要AIが導き出した「最強のテック銘柄」と、その裏に隠された投資戦略の転換点
2025年も幕を閉じようとする中、投資家の関心は早くも「2026年にどの銘柄が市場をリードするのか」に向いています。 マーケットウォッチが、最新のAIモデル（チャットGPT 5.2、ジェミニ 3 シンキング、クロード オーパス 4.5、グロック オート）に対して、2026年の有望株を予測させる検証を行いました。今回は、この検証結果を「AIが予測する2026年の産業構造」という視点で深く掘り下げて分 […]
予想超えでも許されない？クラウドストライク決算後の下落で見えた「市場のホンネ」
クラウドストライク（CRWD）が12月2日に第3四半期の決算を発表しました。 表面上の数字を見れば「文句なしの好決算」に見えますが、市場の反応は冷ややかで、3日の米国市場では株価が下落しました（米国東部時間13:00現在）。予想を上回る結果を出しても、なぜ株価は下がったのか。今回はバロンズの最新記事のデータを基に、現在のクラウドストライクが置かれている立ち位置と、投資家が冷静に見るべきポイントを分 […]
クラウドストライク株が急騰、AI製品とARR成長見通しが好感される
サイバーセキュリティ企業のクラウドストライク（CRWD）の株価が、2025年9月18日の米国市場の午前での段階で11%上昇しました。今年に入ってからの株価上昇率は30%を超え、S&P500を大きく上回っています。 この株価上昇の背景には、同社が開催した年次イベント「Fal.Con」での発表内容が大きく影響しています。イベントでは、新たなAI製品の投入や中長期的なARR（年間経常収益）の成長 […]
エヌビディアだけじゃない！AI関連で注目の米国株11選
AI（人工知能）は、もはや一部の専門投資家だけのテーマではなく、S&P500全体を動かす主役となっています。マーケットウォッチが2025年9月13日に報じた記事では、「AIを巡る投資判断がポートフォリオの明暗を分ける」として、専門家のプレイブックを紹介しています。 以下はその内容の要点をまとめたものです。 インフラ銘柄が依然主役 AIの中核をなすインフラ構築は、これまでの最も確実な投資戦略 […]
クラウドストライク、控えめなガイダンスでも株価上昇の理由
サイバーセキュリティ大手のクラウドストライク（CRWD）は、2025年8月27日に発表した第2四半期決算で、売上ガイダンスが市場予想を下回ったものの、株価は上昇しました。本記事ではその背景と、今後の成長可能性について解説します。 売上ガイダンスは期待外れも、アナリストは強気を維持 クラウドストライクは、主力製品であるエンドポイントセキュリティプラットフォーム「Falcon」で知られています。今回発 […]
モルガン・スタンレーがクラウドストライク株を格下げ、バリュエーションに懸念
2025年7月14日、サイバーセキュリティ企業クラウドストライク（CRWD）の株価が年初来で約39％上昇する中、大手証券会社モルガン・スタンレーは投資判断を引き下げました。アナリストのキース・ワイス氏は、従来の「オーバーウェイト（強気）」から「イコールウェイト（中立）」に格下げし、目標株価は490ドルから495ドルにわずかに引き上げたものの、「現時点で株価は十分に評価されており、リスクとリターンが […]
ソフトウェア株が注目される理由──関税リスクからの避難先として
2025年7月9日、米国の投資情報メディア『バロンズ（Barron’s）』が、関税リスクが高まる中で「ソフトウェア株が魅力的な投資先になっている」と報じました。ドナルド・トランプ大統領による関税政策への懸念が強まる一方、ソフトウェア企業はその影響を受けにくく、投資家にとって“避難場所”として機能しているという見方が紹介されています。 ソフトウェア企業は物理製品に依存しない 報道によると、ソフトウェ […]