米国株投資の鍵を握る最新トレンドは、AI（人工知能）革命の進展とその関連インフラへの巨額投資です。今週末のバロンズ特集「The Age of AI Is Still in the Early Innings. These 3 Stocks Will Keep Winning.」によれば、AIの可能性は技術的進歩に留まらず、経済全体の生産性向上に寄与する新たなインフラの構築へと広がっています。
AIインフラへの巨額投資
主要テック企業は年間2,000億ドル以上を投入し、AIデータセンターの構築や半導体の購入、AI技術の継続的な運用を支えています。この巨額な支出は単なる「ブーム」ではなく、将来的に経済全体の生産性を高める「基盤的インフラ」として位置づけられています。
特にエヌビディア（NVDA）、バーティブ（VRT）、オラクル（ORCL）がこの分野で強みを発揮しているとバロンズは指摘しています。エヌビディアのNVL72 AIサーバーは高い性能と効率性を持ち、バーティブは冷却技術でAIデータセンターの効率化を支えています。また、オラクルはAIモデル構築企業のクラウドプロバイダーとして地位を確立しています。
AIがもたらす新たな産業と投資機会
AI革命はテクノロジー企業だけでなく、伝統的な産業にも大きな影響をもたらしています。医薬品開発の分野では、新薬開発サイクルが約2年短縮され、効率的な治療法の発見が進んでいます。また、企業の生産性向上や新素材の発見、健康分野でのブレイクスルーも期待されています。
テック・ヘッジファンドを運営するフィリップ・ラフォン氏は、「AIが長年停滞していた産業や公共事業を目覚めさせた」とコメントし、これまで投資対象にしていなかった産業株や公益株への投資を進めています。
AI関連株への投資戦略
バロンズが注目するAIインフラ関連の主要企業はエヌビディア（NVDA）、バーティブ（VRT）、オラクル（ORCL）です。
エヌビディア（NVDA）
AIモデルのトレーニングに必要な高性能GPU市場を独占し、データセンター市場を1兆ドル規模に拡大する計画を発表しています。2027年の予想EPSは6.50ドルで、25倍のPERを考慮すると目標株価は162.50ドルとされています。
＊過去記事はこちら エヌビディアNVDA
バーティブ（VRT）
データセンター用冷却設備市場で圧倒的な地位を持ち、液体冷却システムでエネルギー効率を30%向上。2027年のEPS予想は5.50ドルで、目標株価は137.50ドルとされています。
＊過去記事「注目の説明会直前！バーティブの成長期待と投資戦略を解説」
オラクル（ORCL）
AI大規模モデルの構築を支援するクラウドプロバイダーとして急成長中で、2027年のEPSは10ドルに達する可能性があり、目標株価は250ドルとされています。
＊過去記事「オラクル株に投資する理由：クラウドとAI需要が成長を牽引」
これらの企業は、AIの成長とともに高いリターンを期待できる「インフラ整備の勝者」として注目されています。
投資家へのメッセージ：AI革命の「1回表」が始まったばかり
バロンズの記事は、AI関連市場がまだ成長の初期段階にあり、投資機会がこれからさらに広がる可能性を示唆しています。AIが生み出すインフラは単なる一過性の流行ではなく、経済全体の競争力を引き上げる「新しい基盤」として注目されています。
エヌビディア、バーティブ、オラクルといった企業への投資はもちろんですが、幅広いAI関連分野への長期的な視点を持つことが、これからの投資戦略の鍵となります。今後のAI市場の動向に注目しつつ、しっかりとした分析と戦略的な判断で投資を進めていくことが重要です。