近年、半導体産業は急速に拡大しており、世界中でコンピューター・チップ工場の拡張競争が激化しています。特に、アメリカ、アジア、ヨーロッパでは、政府と産業界が数百億ドルを投じてチップファウンドリーの基礎工事を進めています。この背景には、人工知能（AI）の発展に伴う新しいプロセッサーとメモリーチップの需要増加があり、投資家はアプライド・マテリアルズ（AMAT）やラム・リサーチ（LRCX）といった著名なチップ製造装置メーカーの株価を引き上げています。
半導体製造装置市場の成長予測
ベンチマーク・カンパニーのアナリスト、マーク・ミラー氏によると、半導体製造装置の受注は2025年に18%増の1100億ドルに達する見込みです。この成長は中小サプライヤーにも利益をもたらす可能性があり、特にチップパッケージングベンダーのノヴァ（NVMI）やオントゥー・イノベーション（ONTO）に注目が集まっています。
注目企業とその動向
オント・イノベーション (ONTO)
- 株価動向：現在の株価は217ドル。ミラー氏は230ドルまでの上昇を予想。
- 市場機会：広帯域メモリーチップに関連するギアの注文が増加中。
ノヴァ (NVMI)
- 株価動向：現在の株価は219.8ドルで、目標株価の215ドルを上回る。
- 市場機会：新しいパッケージング技術への需要増加。
ウェーハプロセッシング企業の動向
- ビーコ・インスツルメンツ（VECO）、アドバンスト・エナジー・インダストリーズ（AEIS）、MKSインスツルメンツ（MKSI）：これらの企業も注目されており、アドバンスト・エナジーの株価は現在の108ドルから117ドルに上昇するとミラー氏と見ており、MKSは現在の129ドルから142ドルまで上昇する可能性があるとしています。
中国市場の影響
昨年、半導体業界の売上の約3分の1を占めた中国では、32のチップ工場が建設中です。米国の中国への最先端チップ製造装置の販売禁止により、中国は自国の半導体基盤の開発を急いでいます。この状況下で、ACMリサーチ（ACMR）は売上の90%を中国市場から獲得しており、アメリカ、韓国、ヨーロッパでの売上を増やすために努力しています。
AIの進化とメモリーチップの需要
AIサーバー・コンピューターは、従来のサーバーの2～5倍のメモリーチップを必要とし、それらのチップは高帯域幅で大量のデータを出し入れする新しい設計でなければなりません。これには特殊なパッケージングが必要であり、ノヴァやオントゥー・イノベーション、ビーコがこれらのニーズに応えるためのギアの注文を受けています。
まとめ
半導体製造装置市場は急速に拡大しており、投資家にとって大きなチャンスとなっています。特にアプライド・マテリアルズ、ラム・リサーチ、LRCX、ノヴァ、オント・イノベーションなどの企業は注目に値します。これらの企業の動向を注視し、投資のタイミングを見極めることが重要です。