金融サービス会社レイモンド・ジェームスによると、人工知能（AI）向け半導体の需要増に伴い、特にエヌビディア（NVDA）とASMLホールディング（ASML）の2つの半導体関連株が大きな恩恵を受けると見込まれるそうです。
2月2日、アナリストのスライニ・パジュリ氏は、大手テック企業が生成AIプロジェクトからの収益化に向けて進展を見せていることを背景に、エヌビディアとASMLに対する「ストロング・バイ」の評価を再確認しました。これはレイモンド・ジェームスが株式に対して出す最高評価です。
我々は、業界全体におけるAIの導入に強気であり続け、部品サプライヤーには長い道筋があると見ている。AI関連の半導体の売上は2023年に200％成長し、2024年には倍増すると予想している。
とパジュリ氏は述べています。
エヌビディアは、データセンター向けAI半導体の主要製造業者であり、スタートアップから大企業に至るまでその製品が好まれています。これは、同社がCUDAという強力なプログラミングプラットフォームを持っており、AIアプリケーションの開発を容易にするツールを提供しているためです。
一方、ASMLはAI半導体の製造に不可欠な極紫外線リソグラフィー機器を製造しています。このオランダの会社の顧客には、台湾セミコンダクタ・マニュファクチャリング（TSMC）、サムスン電子、インテルなどが含まれます。
「今回の決算シーズンでは、AIの収益化の影響がハイパースケーラー企業の収益により明確に現れた」とパジュリ氏は指摘しています。これは、大規模クラウドコンピューティングベンダーを指します。
これらのクラウドコンピューティング企業は、先週の四半期決算報告時に支出に関して肯定的なコメントをしました。マイクロソフト（MSFT）は、現在の四半期に資本支出が「大幅に増加する」と述べ、積極的な投資を続ける意向を示しました。アルファベット（GOOGL）は、2024年の設備投資額は2023年よりも「顕著に大きくなる」と述べています。インフラ投資の背景にはAI需要の動向があると両社は認めています。
レイモンド・ジェームスがエヌビディアとASMLに対して「ストロング・バイ」の評価を再確認したことは、投資家にとって重要な指標です。この評価は、AI技術の急速な進化とそれに伴う半導体需要の増加が、これらの企業にとって顕著な成長機会をもたらすという確信に基づいています。投資家は、このような分析を踏まえ、AI革命の最前線に立つ企業への投資を検討することが有益です。
＊過去記事はこちら エヌビディアNVDA ASMLホールディング