テクノロジーの世界では、AI（人工知能）が常に注目の的です。しかし、投資家やマーケットウォッチャーが必ずしも注目していない企業が、AIを大いに話題にしています。本記事では、S&P500の構成銘柄において、最もAIの話題が多かった企業について詳しく見ていきます。特に、決算説明会でのAIに関する言及回数を基に、注目の企業を探っていきます。
AIを巡る競争をリードするエヌビディア
今年、エヌビディアの株価は192％も上昇しました。この上昇は、ウォール街の投資家たちが同社のAI技術に注目し、その恩恵にあずかろうとした結果です。エヌビディアの最近の決算説明会では、アナリストの質問と経営陣のコメントで、AIの話題が104回も取り上げられました。経営陣は、AIブームがエヌビディアの著しい収益増加に直接つながっていると強調しています。
2位：セールスフォース、3位：ケイデンス・デザイン・システムズ
言及が多かったランキングの2位はセールスフォース（CRM）でしたが、意外だったのは3位となったケイデンス・デザイン・システムズ（CDNS）です。
ケイデンスの決算説明会では、AIに関する言及が66回あり、これはGoogleの親会社、アルファベット（GOOGL）よりも多いものでした。なお、ケイデンスは電子設計自動化（EDA）の分野で事業を展開し、チップのソフトウェアおよびハードウェア設計を支援しています。
「生成AIデザインツールは、前例のない最適化と生産性の向上を実現し、チップやシステム開発に革命をもたらしています。顧客はすでに、デジタル検証およびシステム分野において、当社の画期的な生成AIソリューションの恩恵を受けています。」とケイデンスの決算説明会の冒頭で、最高経営責任者のアニルード・デーバン氏は述べています。
ケイデンスが提供するAIは、「顧客の設計生産性の重要な向上」を促し、顧客の研究開発予算のより大きな部分を獲得するのに役立つと、ローゼンブラット証券のアナリスト、ブレア・アバーナシー氏は指摘しています。ケイデンスの株価は今年に入ってから47%上昇しています。
4位：アルファベット
アルファベットは65件の言及で4位にランクインしました。ウォール街では、アルファベットの長年にわたるAI開発と、AI技術への関心の高まりに対応する能力が評価されていますが、マイクロソフト（MSFT）がChatGPTの運営会社OpenAIに投資して世論の注目を集めたため、アルファベットは今年の前半、投資家に自社のポジショニングを再確認させることに時間を費やしました。
4月25日に行われた同社の決算説明会では、最高経営責任者のサンダー・ピチャイ氏が、準備した発言の2文目でこの技術について言及し、この説明会で出てきた65のAIに関する言及のうちの1つとして、AIに関する議論に時間をかけることなく入っていきました。
その後、同氏は「消費者、パートナー、そして当社のビジネスにとって、信じられないようなAIの機会がある」と呼びかけ、この技術が同社の検索、クラウド、広告製品などを助けることができると述べています。
5位：ヒューレット・パッカード・エンタープライズ
5位にはヒューレット・パッカード・エンタープライズ（HPE）が入りました。同社の株価は過去1カ月で25%上昇したものの、年初来では10%しか上昇していませんが、5月30日の決算説明会では、AIという言葉が57回出ています。
「HPEがAIで勝っているのは、大規模なモデル開発、トレーニング、推論にまたがる、企業のAIワークロードとユースケースの全領域のために設計されたエンドツーエンドのポートフォリオを提供するからだ」 と同社の最高経営責任者のアントニオ・ネリ氏は述べています。
6位以下の顔ぶれ
HPEに続くのは同じく57件言及されたメタ・プラットフォームズ（META）、56件言及されたアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）、53件のマイクロソフト（MSFT）でした。
ブロードコム（AVGO）が51件で9位につけていますが、これらの言及の中には、AIへの支出が従来のカテゴリーを「排除」しているのか、それとも単に予算が増加するだけなのか、疑問に思うアナリストの意見もありました。
10位には47件のアリスタネットワークス（ANET）が入りました。「クラウドの顧客は、我々のAIとプラットフォームの切り替え戦略に共鳴している。現在、我々は今年2023年の本番展開につながる試験の真っ最中だ」と最高経営責任者のJayshree Ullal氏は決算説明会で述べています。同氏は、AIネットワーキングが「今後10年間を通じて有意義なものになる」と予想しています。
トップ10以外では、税務申告や中小企業向けソフトウェアの大手であるイントゥイット（INTU）の決算説明会で34回言及されたことや、取引所運営会社であるナスダック（NDAQ）の説明会で31回言及されたことが意外な企業として目をひいています。