税務・会計ソフト大手のインテュイット（INTU）は、メールマーケティングプロバイダーのMailchimp（メールチンプ）を現金と株式で約120億ドルで買収することを発表しました。
「ターボタックス」、「クイックブックス」、「ミント」、「クレジット・カルマ」などの金融サービスブランドを有するインテュイットは、今回の買収により、中堅・中小企業向けのビジネスサービスの提供を推進すると述べています。
Embed from Getty ImagesインテュイットのCEOであるSasan Goodarzi氏は、「メールチンプとクイックブックスが一緒になれば、中小企業の成長の最大の障壁である、顧客の獲得と維持を解決することができます。メールチンプを加えることで、エンドツーエンドの顧客成長プラットフォームを提供し、顧客のビジネスの成長と運営を支援し、データの力を顧客の手に委ねて繁栄させるという当社のビジョンがさらに強化されます。」と述べています。
この買収は、インテュイットの2022年度第2四半期（1月31日締め）が終わる前に完了する予定です。
9月13日の深夜に行われたバロンズとのインタビューで、Goodrazi氏は今回の買収がインテュイットにとって過去最大の買収であることを指摘しました。
同氏によると、メールチンプの昨年の売上高は約8億ドルで、約20％の成長を遂げているとのこと。同社のユーザー数は約1,300万人、月間アクティブユーザー数は240万人、有料顧客数は80万人となっています。
メールチンプの顧客の約半分は、同社がサービスのマーケティングにほとんど何も費やしていないにもかかわらず、米国外にいるとGoodrazi氏は述べています。
インテュイットの発表によると、今回の買収は、562.61ドルの株価に基づいて、現金と普通株式の同額で行われます。
総額の対価には、メールチンプの従業員の取引ボーナス3億ドルが含まれており、これは制限付き株式ユニットの形で支払われ、3年間で費用化されます。
取引終了後、インテュイットはさらに2億ドルのRSUをメールチンプの従業員に発行し、6ヶ月間で6,000万ドル、4年間で1億4,000万ドルが費用化されます。
この取引の現金部分は、45億ドルから50億ドルの新規債務と手元の現金で賄われるとインテュイットは述べています。また、この取引が既存の配当や自社株買いの計画に影響を与えることはないとしています。
また、今回の買収は、2022年度の非GAAPベースの収益にプラスになると同社は予想しています。
今回の買収では、メールチンプが外部からの投資を一切受けていないことが特徴です。Goodrazi氏によると、CEO兼共同創業者のBen Chestnut氏は、現在の役職のまま同社に残るとのことです。
Goodrazi氏によると、メールチンプとは昨年から取引の可能性について話をしており、メールチンプはその後、投資銀行を雇い、競争入札を行ったとのことです。メールチンプは、最高入札者ではなかったにもかかわらず、インテュイットからのオファーを受け入れることを選択したと言うことです。