ジェフリーズのアナリスト、ブレイン・カーティス氏によると、人工知能（AI）関連の半導体への投資テーマは依然として高い注目を集めています。2025年において、同氏はブロードコム（AVGO）、マーベル・テクノロジー（MRVL）、エヌビディア（NVDA）を最良の投資候補として挙げています。これら3社はいずれも「買い」の評価を受けており、今後の成長が期待されています。
ブロードコム、AI市場の成長に注力
ブロードコムはカーティス氏のトップピックとして選ばれています。同氏は、同社の経営陣が主要顧客と協力し、AIクラスターの構築を推進している点を評価しています。これらの顧客はそれぞれ100万個のチップを用いてクラスターを構築する計画を立てており、ブロードコムの売上に大きく寄与する見通しです。
さらに、ブロードコムのCEOであるホック・タン氏は、AI市場における同社の将来性について非常に楽観的な見方を示しています。2027年度におけるアクセラレータおよびネットワークのAI市場規模について、600億ドル〜900億ドルと推定しています。
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マーベル・テクノロジー、カスタムAIチップ需要の恩恵を享受
マーベル・テクノロジーもまた、AI市場の拡大による利益を享受する企業として注目されています。同社は大手テクノロジー企業が独自の半導体を設計する取り組みを支援しており、カスタムAIチップの需要増加から恩恵を受けると予想されています。
＊過去記事はこちら マーベル・テクノロジー MRVL
エヌビディア、新製品リリースが成長の鍵
エヌビディアについても、カーティス氏はその成長性を高く評価しています。同氏は、「エヌビディアの株式を保有するのに適したタイミングは新製品が発表される時期」と述べ、2025年半ばに予定されている次世代GPU「Blackwell」の本格的な立ち上げを挙げています。これにより、エヌビディアの成長がさらに加速する可能性があります。
＊過去記事はこちら エヌビディアNVDA
まとめ
AI関連半導体市場は、今後も成長が見込まれる分野であり、ブロードコム、マーベル・テクノロジー、エヌビディアはその成長の恩恵を受けるポジションにあります。ジェフリーズのカーティス氏が挙げるこれらの企業は、投資先として注目すべき候補となっています。