最近のアップル (AAPL) の動きは、複雑な人工知能ベースのコンピューティングと先進ハードウェアが原動力となり、投資家の期待を高めています。iPhoneユーザーは端末をアップグレードするでしょうが、より注目すべきは衛星接続の重要性かもしれません。これは、イーロン・マスクのスペースXなど衛星通信を提供する企業にとって朗報になる可能性があります。
AI機能と株価上昇
アップルは6月の開発者会議で新しいAI機能を発表して以来、株価が約15％上昇し、約4200億ドルの市場価値を生み出しました。ウェドブッシュのアナリスト、ダン・アイブス氏は「アップルのAI戦略は、パーソナライゼーションと端末上の大規模言語モデルを活用し、クパチーノの成長軌道を変え、iPhone 16から始まるAI主導のiPhoneアップグレードサイクルを促進するだろう」と述べています。
成長の予測と衛星接続の役割
ウォール街のアップルの2025会計年度の売上高予想は、カンファレンス後に約1％上昇し、約4150億ドルに達しました。AIはもちろんゲームチェンジャーですが、現在のアップグレードサイクルにとっては衛星通信の方が実際には重要かもしれません。なぜなら、衛星通信によって、いわゆる「圏外」に住むアメリカ人も携帯電話のカバレッジを得られるようになり、そうした顧客にとってもiPhoneが購入する価値のあるものになるからです。
LightShedのウォルター・ピエチク氏とジョー・ガローン氏は7月2日、「衛星は、NIMBYたちによって作られた郊外の通信エリアの穴を最終的に埋める上で重要な役割を果たすだろう」と書いています。NIMBYとは「Not In My Back Yard（自分の裏庭にない）」の略で、ネットワークカバレッジを拡大・改善するために基地局を追加しようとする無線キャリアにとって問題となっています。
LightShedのチームは「この宇宙ベースのソリューションは、これまで主に国立公園で遭難したハイカーに限定されていると認識されていた市場機会を広げるだろう」と付け加えています。彼らはウェストチェスター郡で衛星経由のテキストメッセージを試し、その体験に感銘を受けたそうです。
衛星接続の実用性と市場機会
圏外でテキストメッセージを送信し、最終的には通話ができるようになることは「非常に強力」で、携帯電話の販売を促進するのに十分だと彼らは言います。これらの機能を利用するには、ユーザーは少なくともiPhone 14を持っている必要があります。
アップルの衛星ネットワークプロバイダーはグローバルスター（GSAT）で、現在24基の衛星を軌道上に持っています。TモバイルUS（TMUS）はSpaceXと提携しており、SpaceXは数千基の小型低コスト衛星を軌道上に持っています（SpaceXはまた、同じ衛星を使用してStarlink Wi-Fiビジネスも展開しています）。ベライゾン（VZ）とAT&T（T）はASTスペースモバイル（ASTS）と提携しています。
投資家が注目すべき企業
スペースXは非上場企業ですが、まだ利益を生み出していないものの、グローバルスターとASTスペースモバイルは投資家にとって興味深い企業です。
グローバルスターをカバーするアナリストは5人でそのうち4人が同株を「買い」と評価しており、平均目標株価は4.94ドルです。株価は7月3日現在で1.1ドル。株価は過去1年で3.8%上昇していますが、2024年に入ってからは43％減と大きく下落しています。
ASTスペースモバイルは5人のアナリストがカバーし、全員が「買い」と評価しており、平均目標株価は約15ドルです。株価は7月3日現在で11.41ドル。過去1年で160%増、今年に入ってから89％増と株価は大きく上昇しています。
この2社は宇宙ベースのワイヤレス接続の競争において、投資家が投資を考慮すべき銘柄となっています。
まとめ
アップルにとって、人工衛星もAIも、ハードウェアの売上につながるものであればプラス材料です。AIと衛星接続がどのようにアップルの未来を切り開くのか、引き続き要注目です。
＊過去記事はこちら アップル AAPL